隨著客戶期望的不斷提高和各行業(yè)競爭的激烈，公司正在尋找讓客戶滿意的方法。金融行業(yè)公司也不例外。無論是銀行、機(jī)構(gòu)銀行和市場、財(cái)富管理還是保險，金融服務(wù)行業(yè)都越來越認(rèn)識到CRM 軟件需要自動化面向客戶的流程，同時提高整個組織的可見性和溝通。

除了其獨(dú)特的職責(zé)外，金融服務(wù)企業(yè)還面臨著潛在客戶開發(fā)、銷售、營銷和客戶保留等日常任務(wù)，這些任務(wù)對于每個組織的發(fā)展都至關(guān)重要。充分利用和集成的CRM 系統(tǒng)使金融服務(wù)公司能夠通過改進(jìn)的文檔和數(shù)據(jù)管理、可擴(kuò)展性、機(jī)會管理和決策分析來提供卓越的服務(wù)。

為什么在金融領(lǐng)域使用CRM？

在任何行業(yè)中，以客戶為中心的主要障礙是不良流程和實(shí)踐—— 特別是在通信、服務(wù)和交付領(lǐng)域。尤其是營銷，通常被認(rèn)為需要改進(jìn)，而系統(tǒng)也不甘落后。金融CRM有助于系統(tǒng)地管理和跟蹤所有客戶信息。

金融行業(yè)crm系統(tǒng)有什么用？

改進(jìn)的客戶服務(wù)

借助CRM 軟件，可以輕松訪問所有客戶詳細(xì)信息。當(dāng)電子郵件、電話和個人會議詳細(xì)信息等所有交互都存儲在CRM 系統(tǒng)中時，您可以提供更好的客戶服務(wù)。此聯(lián)系歷史記錄功能對于解決許多潛在有爭議的問題和限制組織的責(zé)任非常有價值。

因此，與銀行機(jī)構(gòu)建立了長期合作關(guān)系的客戶對服務(wù)、組織、方法和程序更加滿意。這有助于降低運(yùn)營成本以及因客戶錯誤而產(chǎn)生的成本。您還可以了解為什么某些員工未能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，或者相反，為什么其他員工能夠成功。

“毫無疑問，CRM 在銀行業(yè)中至關(guān)重要，”馬薩諸塞州韋納姆戈登學(xué)院的金融學(xué)教授Alexander Lowry 說道。 Lowry 曾在紐約摩根大通擔(dān)任近五年的首席運(yùn)營官。 “想象一下像JPMC 這樣大的組織。如果沒有CRM，您就無法管理所有數(shù)據(jù)，也無法管理客戶?！?

提高效率和盈利能力

CRM 軟件允許員工更快地訪問關(guān)鍵數(shù)據(jù)，從而可以快速做出關(guān)鍵決策，從而簡化您的運(yùn)營。它還可以降低培訓(xùn)成本并避免重復(fù)工作，并有助于確保合規(guī)性。

改進(jìn)目標(biāo)營銷

隨著時間的推移，零售銀行客戶傾向于增加現(xiàn)有金融產(chǎn)品/服務(wù)范圍內(nèi)其他產(chǎn)品的持有量。

關(guān)系持續(xù)的時間越長，銀行就越能了解客戶及其需求和偏好，從而有更多機(jī)會定制產(chǎn)品和服務(wù)以及交叉銷售產(chǎn)品/服務(wù)范圍。

長期客戶更有可能成為推薦來源。

集中信息

CRM 系統(tǒng)集成了組織內(nèi)的所有部門，簡化了業(yè)務(wù)流程并在員工之間建立了協(xié)同作用。

增加導(dǎo)致一代和轉(zhuǎn)換

當(dāng)組織中的所有部門（例如營銷、銷售和客戶服務(wù)）使用同一組數(shù)據(jù)工作時，您就可以更輕松地識別優(yōu)質(zhì)潛在客戶。此外，CRM 系統(tǒng)允許您以系統(tǒng)的方式管理您的銷售線索。

自動流程可以進(jìn)行分析，得出有關(guān)未來客戶行為、客戶購買力或客戶需求的結(jié)論。從分析中獲得的知識可用于通過針對所需目標(biāo)群體使用正確的產(chǎn)品和溝通策略來更好地定位您的銷售工作。此外，重復(fù)性任務(wù)可以自動化，以便您的銷售團(tuán)隊(duì)成員充分利用他們的時間。

正確選擇CRM 將幫助您與現(xiàn)有客戶建立牢固的關(guān)系并成功獲得新客戶，從而確保業(yè)務(wù)增長。 Whitecode 為金融服務(wù)提供完全集成的CRM，使您的機(jī)構(gòu)能夠提供卓越的服務(wù)、更智能的建議以及客戶體驗(yàn)的附加值。今天聯(lián)系我們，了解更多信息。

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