作為一名保險代理人，您擁有的線索比您想象的要多。我們知道銷售保險很難，真的很難，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)時代，比較價格很容易，但你知道每個人都很重要，因為他們可以達(dá)成交易。收入就在那里，只是隱藏在潛在客戶列表中。保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)可幫助您對列表進(jìn)行排序，并且在嘗試進(jìn)行銷售時會很有幫助。

什么是保險代理商crm？

現(xiàn)代商業(yè)，尤其是保險銷售，必須滿足不斷增長的一代人日益增長的需求。在當(dāng)前的營銷和投資環(huán)境中，數(shù)據(jù)的自動收集和處理至關(guān)重要。當(dāng)今完成這些任務(wù)的最佳工具是保險代理crm系統(tǒng)，它們的主要優(yōu)勢在于能夠促進(jìn)代理的工作、處理大量數(shù)據(jù)、找到更多潛在買家并將其更有效地轉(zhuǎn)化為客戶的能力。保險行業(yè)良好的保險機構(gòu)crm系統(tǒng)可以幫助代理人管理他們的聯(lián)系人，并且大多數(shù)還包括交易或活動跟蹤機制。此外，良好的保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)引導(dǎo)表單、電話集成、文件存儲、工作流程順序以及點擊通話等功能。這些附加工具可提高生產(chǎn)力、管理策略和可再生能源，并幫助代理商優(yōu)先考慮潛在客戶。您可以選擇合適的crm定制公司進(jìn)行開發(fā)，也可以選擇通過低代碼開發(fā)平臺進(jìn)行定制開發(fā)。

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保險代理商crm系統(tǒng)的功能

云數(shù)據(jù)庫連通

一個有組織的聯(lián)系人、訂單、交易、過往交互的數(shù)據(jù)庫極大地簡化了保險行業(yè)的客戶關(guān)系管理，節(jié)省了辦公室工作時間，同時允許保險經(jīng)紀(jì)人在智能手機上使用保險代理人crm系統(tǒng)功能或平板電腦，還可以根據(jù)客戶的行為在數(shù)據(jù)庫中標(biāo)記客戶。標(biāo)簽可以從“新客戶”到“準(zhǔn)備購買”開始。

工作流程提醒

保險代理人crm 系統(tǒng)軟件可以配置為向所有新客戶發(fā)送歡迎信或調(diào)查以進(jìn)行重復(fù)提醒或其他任務(wù)，此功能允許直接從應(yīng)用程序呼叫客戶并節(jié)省經(jīng)紀(jì)人時間。您將收到即將舉行的會議、活動和重要任務(wù)的通知。

模塊化郵件管理

保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)的模塊化附加組件，負(fù)責(zé)任務(wù)分配、報告和分析通信相關(guān)操作。該模塊還允許批量或地址郵寄。對于保險經(jīng)紀(jì)人來說，無需經(jīng)常訪問電子郵件收件箱即可查看、組織和發(fā)送信件，這是一項有用且節(jié)省時間的CRM 功能。

儀表盤分析

儀表板使保險行業(yè)的所有功能的使用盡可能快速、舒適。保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)可以承擔(dān)準(zhǔn)備報告的日常職責(zé)，同時將代理人的參與和錯誤風(fēng)險降至最低。它還承擔(dān)計算傭金的任務(wù)，這是獨立保險機構(gòu)的基本模塊，顯示從保險公司收到和即將收到的傭金。付款并幫助代理商計算和安排稅款。

策略會議管理

允許代理直接在應(yīng)用程序內(nèi)管理客戶端策略、接收策略更新日期的自動通知以及使用交叉銷售和追加銷售功能。適合保險機構(gòu)的最佳crm 軟件為保險機構(gòu)提供了最先進(jìn)的工具，可以直接從應(yīng)用程序組織在線會議。

保險代理商crm系統(tǒng)的優(yōu)點

提高流程效率

您可以使用保險代理crm系統(tǒng)來擴展您自己的代理，并以個性化的時間表安排您的日常工作。自動化您的銷售和營銷流程，隨時隨地訪問您的數(shù)據(jù)，并跟蹤您的潛在客戶和現(xiàn)有客戶。

快速跟蹤傭金

保險代理crm系統(tǒng)可以輕松上傳和審查保險傭金、優(yōu)先股和獎金，您可以獲得賺取的收入并節(jié)省時間，管理傭金分割，生成報告等。

集中式管理

保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)將自動匯總消息和附件，作為案例記錄、來自或發(fā)送給您客戶的電子郵件的一部分。只需點擊幾下即可將第三方電子郵件分配給案例。

同時管理多個策略

使用多頁面布局和條件字段處理保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)內(nèi)多個保單的客戶數(shù)據(jù)。設(shè)置保單產(chǎn)品的布局以將數(shù)據(jù)推送到正確的保單可以幫助您使保單持有人井井有條，讓您全面了解客戶可能簽署的不同保單。

優(yōu)化招聘流程

保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)使您的客戶可以輕松地為每位新員工定制注冊套件，并隨時隨地通過任何設(shè)備提供所有必需的表格和文件。

讓數(shù)字指導(dǎo)您的業(yè)務(wù)

保險代理crm系統(tǒng)內(nèi)置的分析引擎允許您利用CRM中的數(shù)據(jù)生成銷售預(yù)測并識別業(yè)務(wù)的重要趨勢，使用圖表、KPI等可視化關(guān)鍵客戶指標(biāo)，以便您不會錯過重要信息。保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)將您的文件和文檔存儲在云端，以便您可以隨時隨地使用它們，輕松下載表格并與他人共享。

全渠道溝通

保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)的全渠道通信系統(tǒng)可確保您隨時準(zhǔn)備通過電子郵件、電話、實時聊天和社交媒體與客戶互動。跨所有平臺的所有過去交互和實時通知的綜合視圖使您的團隊能夠在任何情況下快速幫助客戶。

自動化更新

保險代理crm系統(tǒng)工作流程自動化，可設(shè)置在續(xù)保到期時向客戶發(fā)送提醒，或提醒您事項。自動化日?；顒?，以便您的團隊可以專注于為客戶服務(wù)。

標(biāo)準(zhǔn)化流程

定義整個組織要遵循的特定流程、創(chuàng)建清單并自動執(zhí)行特定任務(wù)，以確保在為客戶提供服務(wù)時維持標(biāo)準(zhǔn)。保險機構(gòu)crm 軟件可幫助您標(biāo)準(zhǔn)化流程并提供一致的客戶體驗。

選擇合適的保險代理商crm系統(tǒng)

使用CRM 的保險代理人的保單銷售額增長了43%。也許您剛剛涉足CRM 領(lǐng)域，無論您選擇哪種保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)，不斷提高您的在線形象都很重要。您的所有客戶和潛在客戶都使用互聯(lián)網(wǎng)，積極建立和發(fā)展您的在線業(yè)務(wù)基礎(chǔ)非常重要。 Whitecode 保險機構(gòu)crm 系統(tǒng)將幫助我們提供專門針對人壽保險和年金的獨特的待辦事項時間表、自動回復(fù)器和交易格式。這些功能將幫助您掌握與保單續(xù)訂相關(guān)的所有任務(wù)?？蛻粲涗洶ɑ救丝诮y(tǒng)計、類別字段和自定義字段。在全新的保險機構(gòu)CRM 平臺中輕松添加客戶備注、待辦事項、生日提醒和周年紀(jì)念日，該平臺可在所有IOS 和Android 設(shè)備上使用，以便您可以從辦公室、家里或路上訪問您的數(shù)據(jù)庫。您的所有客戶數(shù)據(jù)都是安全的并持續(xù)備份。

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