作為一名保險代理人，您擁有的線索比您想象的要多。我們知道銷售保險很難，真的很難，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)時代，比較價格很容易，但你知道每個人都很重要，因為他們可以達(dá)成交易。收入就在那里，只是隱藏在潛在客戶列表中。保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)可幫助您對列表進(jìn)行排序，并且在嘗試進(jìn)行銷售時會很有幫助。

什么是保險代理商crm？

現(xiàn)代商業(yè)，尤其是保險銷售，必須滿足不斷增長的一代人日益增長的需求。在當(dāng)前的營銷和投資環(huán)境中，數(shù)據(jù)的自動收集和處理至關(guān)重要。當(dāng)今完成這些任務(wù)的最佳工具是保險代理crm系統(tǒng)，它們的主要優(yōu)勢在于能夠促進(jìn)代理的工作、處理大量數(shù)據(jù)、找到更多潛在買家并將其更有效地轉(zhuǎn)化為客戶的能力。保險行業(yè)良好的保險機(jī)構(gòu)crm系統(tǒng)可以幫助代理人管理他們的聯(lián)系人，并且大多數(shù)還包括交易或活動跟蹤機(jī)制。此外，良好的保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)引導(dǎo)表單、電話集成、文件存儲、工作流程順序以及點(diǎn)擊通話等功能。這些附加工具可提高生產(chǎn)力、管理策略和可再生能源，并幫助代理商優(yōu)先考慮潛在客戶。您可以選擇合適的crm定制公司進(jìn)行開發(fā)，也可以選擇通過低代碼開發(fā)平臺進(jìn)行定制開發(fā)。

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保險代理商crm系統(tǒng)的功能

云數(shù)據(jù)庫連通

一個有組織的聯(lián)系人、訂單、交易、過往交互的數(shù)據(jù)庫極大地簡化了保險行業(yè)的客戶關(guān)系管理，節(jié)省了辦公室工作時間，同時允許保險經(jīng)紀(jì)人在智能手機(jī)上使用保險代理人crm系統(tǒng)功能或平板電腦，還可以根據(jù)客戶的行為在數(shù)據(jù)庫中標(biāo)記客戶。標(biāo)簽可以從“新客戶”到“準(zhǔn)備購買”開始。

工作流程提醒

保險代理人crm 系統(tǒng)軟件可以配置為向所有新客戶發(fā)送歡迎信或調(diào)查以進(jìn)行重復(fù)提醒或其他任務(wù)，此功能允許直接從應(yīng)用程序呼叫客戶并節(jié)省經(jīng)紀(jì)人時間。您將收到即將舉行的會議、活動和重要任務(wù)的通知。

模塊化郵件管理

保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)的模塊化附加組件，負(fù)責(zé)任務(wù)分配、報告和分析通信相關(guān)操作。該模塊還允許批量或地址郵寄。對于保險經(jīng)紀(jì)人來說，無需經(jīng)常訪問電子郵件收件箱即可查看、組織和發(fā)送信件，這是一項有用且節(jié)省時間的CRM 功能。

儀表盤分析

儀表板使保險行業(yè)的所有功能的使用盡可能快速、舒適。保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)可以承擔(dān)準(zhǔn)備報告的日常職責(zé)，同時將代理人的參與和錯誤風(fēng)險降至最低。它還承擔(dān)計算傭金的任務(wù)，這是獨(dú)立保險機(jī)構(gòu)的基本模塊，顯示從保險公司收到和即將收到的傭金。付款并幫助代理商計算和安排稅款。

策略會議管理

允許代理直接在應(yīng)用程序內(nèi)管理客戶端策略、接收策略更新日期的自動通知以及使用交叉銷售和追加銷售功能。適合保險機(jī)構(gòu)的最佳crm 軟件為保險機(jī)構(gòu)提供了最先進(jìn)的工具，可以直接從應(yīng)用程序組織在線會議。

保險代理商crm系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)

提高流程效率

您可以使用保險代理crm系統(tǒng)來擴(kuò)展您自己的代理，并以個性化的時間表安排您的日常工作。自動化您的銷售和營銷流程，隨時隨地訪問您的數(shù)據(jù)，并跟蹤您的潛在客戶和現(xiàn)有客戶。

快速跟蹤傭金

保險代理crm系統(tǒng)可以輕松上傳和審查保險傭金、優(yōu)先股和獎金，您可以獲得賺取的收入并節(jié)省時間，管理傭金分割，生成報告等。

集中式管理

保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)將自動匯總消息和附件，作為案例記錄、來自或發(fā)送給您客戶的電子郵件的一部分。只需點(diǎn)擊幾下即可將第三方電子郵件分配給案例。

同時管理多個策略

使用多頁面布局和條件字段處理保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)內(nèi)多個保單的客戶數(shù)據(jù)。設(shè)置保單產(chǎn)品的布局以將數(shù)據(jù)推送到正確的保單可以幫助您使保單持有人井井有條，讓您全面了解客戶可能簽署的不同保單。

優(yōu)化招聘流程

保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)使您的客戶可以輕松地為每位新員工定制注冊套件，并隨時隨地通過任何設(shè)備提供所有必需的表格和文件。

讓數(shù)字指導(dǎo)您的業(yè)務(wù)

保險代理crm系統(tǒng)內(nèi)置的分析引擎允許您利用CRM中的數(shù)據(jù)生成銷售預(yù)測并識別業(yè)務(wù)的重要趨勢，使用圖表、KPI等可視化關(guān)鍵客戶指標(biāo)，以便您不會錯過重要信息。保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)將您的文件和文檔存儲在云端，以便您可以隨時隨地使用它們，輕松下載表格并與他人共享。

全渠道溝通

保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)的全渠道通信系統(tǒng)可確保您隨時準(zhǔn)備通過電子郵件、電話、實(shí)時聊天和社交媒體與客戶互動?？缢衅脚_的所有過去交互和實(shí)時通知的綜合視圖使您的團(tuán)隊能夠在任何情況下快速幫助客戶。

自動化更新

保險代理crm系統(tǒng)工作流程自動化，可設(shè)置在續(xù)保到期時向客戶發(fā)送提醒，或提醒您事項。自動化日?；顒?，以便您的團(tuán)隊可以專注于為客戶服務(wù)。

標(biāo)準(zhǔn)化流程

定義整個組織要遵循的特定流程、創(chuàng)建清單并自動執(zhí)行特定任務(wù)，以確保在為客戶提供服務(wù)時維持標(biāo)準(zhǔn)。保險機(jī)構(gòu)crm 軟件可幫助您標(biāo)準(zhǔn)化流程并提供一致的客戶體驗。

選擇合適的保險代理商crm系統(tǒng)

使用CRM 的保險代理人的保單銷售額增長了43%。也許您剛剛涉足CRM 領(lǐng)域，無論您選擇哪種保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)，不斷提高您的在線形象都很重要。您的所有客戶和潛在客戶都使用互聯(lián)網(wǎng)，積極建立和發(fā)展您的在線業(yè)務(wù)基礎(chǔ)非常重要。 Whitecode 保險機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)將幫助我們提供專門針對人壽保險和年金的獨(dú)特的待辦事項時間表、自動回復(fù)器和交易格式。這些功能將幫助您掌握與保單續(xù)訂相關(guān)的所有任務(wù)。客戶記錄包括基本人口統(tǒng)計、類別字段和自定義字段。在全新的保險機(jī)構(gòu)CRM 平臺中輕松添加客戶備注、待辦事項、生日提醒和周年紀(jì)念日，該平臺可在所有IOS 和Android 設(shè)備上使用，以便您可以從辦公室、家里或路上訪問您的數(shù)據(jù)庫。您的所有客戶數(shù)據(jù)都是安全的并持續(xù)備份。

我們專注高端建站，小程序開發(fā)、軟件系統(tǒng)定制開發(fā)、BUG修復(fù)、物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、各類API接口對接開發(fā)等。十余年開發(fā)經(jīng)驗，每一個項目承諾做到滿意為止，多一次對比，一定讓您多一份收獲！