客戶關(guān)系管理（CRM）技術(shù)的使用是營銷人員的最愛，而且在法律界也越來越受歡迎。原因是，通過使用這項技術(shù)，律師事務(wù)所可以在單一來源中為其業(yè)務(wù)的各個方面編制信息和數(shù)據(jù)。這包括客戶管理和外展，從而支持競爭性服務(wù)。公司在CRM 法律程序方面的成功很大程度上取決于您對軟件的了解，而律師事務(wù)所管理系統(tǒng)可以為您提供哪些功能至關(guān)重要。我們將引導(dǎo)您了解有關(guān)律師事務(wù)所管理系統(tǒng)所需了解的所有信息。

什么是律所管理系統(tǒng)？

律師事務(wù)所管理系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)最大的區(qū)別在于后者支持客戶溝通。然而，良好的CRM 可以幫助您培養(yǎng)客戶并建立這些關(guān)系。這些系統(tǒng)是最佳選擇，因為它們有助于管理從第一次會議到最后一次會議的客戶體驗。這包括安排會議、保持聯(lián)系人最新狀態(tài)以及提供數(shù)據(jù)來分析工作流程和關(guān)系。

律師事務(wù)所管理系統(tǒng)專門設(shè)計用于自動化和組織律師事務(wù)所的流程。它允許您管理案例并存儲有關(guān)客戶和案例的所有文檔和相關(guān)信息。此外，它還允許您通過簡化的計費流程和可靠的報告來管理律師事務(wù)所的財務(wù)。這意味著，所有重要數(shù)據(jù)都安全地存儲在一個地方，易于管理，并且可以從任何設(shè)備（包括移動設(shè)備）遠程訪問。因為CRM 不提供對職能辦公室至關(guān)重要的時間跟蹤、案例管理或費用管理功能。正如快速的互聯(lián)網(wǎng)和可靠的計算機設(shè)備可以幫助您的員工更好地完成工作一樣，強大的案例管理解決方案也可以。投資于強大的CRM 的律師事務(wù)所看到，隨著時間的推移，收益會明顯增加。

律所案件管理系統(tǒng)的功能

建設(shè)現(xiàn)代化數(shù)字化工作場所

您可以隨時隨地輕松使用律所案件管理系統(tǒng)組建和運行團隊。法律團隊在安全的地方取得成功所需的所有要素。您終于有時間專注于高影響力的任務(wù)。

電子郵件統(tǒng)一管理

無需在電子郵件和法律軟件之間切換，因為您現(xiàn)在可以在律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)中發(fā)送或接收電子郵件，從而節(jié)省時間和金錢。您的電子郵件將永遠不會再被錯過！

協(xié)作和管理遠程團隊

智能文件鏈接、標記和注釋意味著無論您或您的同事身在何處，您都可以輕松查找、處理大量案例材料并進行協(xié)作。

簡化時間和費用的記錄

輕松記錄您的時間和費用，為自己和同事計劃活動，并隨時隨地創(chuàng)建發(fā)票。簡單的自動提醒，讓您掌控現(xiàn)金流。

將所有信息保存在云中

通過單點訪問快速、自信地訪問所有客戶數(shù)據(jù)，基于角色的權(quán)限限制敏感客戶信息對公司中特定用戶的可見性。

衡量個人，員工和客戶的績效

通過比較記錄的與應(yīng)付的時間、加班發(fā)票、加班任務(wù)、待處理的任務(wù)與已完成的任務(wù)等來查看團隊和客戶的績效。

律所案件管理系統(tǒng)的優(yōu)點

如果您擁有各種各樣的客戶，那么您的企業(yè)最終需要一個簡化的組織解決方案來進行關(guān)系管理，這是很自然的。通過自動化服務(wù)，律師和員工將可以輕松訪問有助于提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)的資源。

優(yōu)點一：自動化

在律師事務(wù)所，時間是寶貴的商品，尤其是當它可以更有效地利用時。律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)可以自動化工作流程，例如后續(xù)電子郵件、預(yù)咨詢消息、客戶流程和設(shè)置關(guān)鍵警報。這不僅可以幫助您節(jié)省時間，還可以推動更有效的客戶溝通流程。

優(yōu)點二：通訊

在與客戶溝通時，如果您發(fā)現(xiàn)在繁重的工作量中維護Excel 電子表格很困難，那么可能是時候轉(zhuǎn)向律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)了。通過隨時可用的集中式客戶信息庫，溝通可以成為一個簡單的過程。通過更好的溝通策略，客戶將更有可能留下來并向他們的網(wǎng)絡(luò)推薦您的服務(wù)。

優(yōu)點三：記錄維護

法律行業(yè)充滿了重要的文件，并且只會隨著您的客戶數(shù)量的增加而增加。有了一個好的律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)，您將能夠輕松地存儲、分類并與同事分享。文件還將根據(jù)您的喜好整齊地歸檔，確保易用性并降低丟失任何基本表格的風(fēng)險。

優(yōu)點四：組織

保持良好的組織性是律師事務(wù)所成功的關(guān)鍵。借助律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)，您可以設(shè)置工作流程、提醒和時間表，讓您保持在正軌上。

選擇合適的律所案件管理系統(tǒng)

在選擇律師事務(wù)所管理系統(tǒng)時，重要的是要問自己以下問題： 該軟件將如何幫助您實現(xiàn)目標？

需要收集哪些信息才能找到可行的見解？是否易于設(shè)置和維護？系統(tǒng)如何處理涉密信息的安全？用戶友好嗎？

推來客律師事務(wù)所管理系統(tǒng)具有簡單的工作流程自動化、在線日歷同步、電子郵件集成、文件模板編輯等功能，分析工具將照顧您忙碌的一天，讓您可以專注于最重要的事情。注冊新客戶、管理事務(wù)、自動記錄工作的每一分鐘、分配帳單并通過電子郵件發(fā)送給您的客戶，所有這些都在一個地方完成，同時評估您的律師事務(wù)所的績效。

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