保險市場需要一種以客戶為中心、數(shù)字驅(qū)動的新方法。隨著詢問數(shù)量的增加，價格不斷上漲，而客戶的期望也逐小時上升。傳統(tǒng)的銷售策略已不再滿足市場需求，需要更加個性化的方法。這就是為什么當今CRM，尤其是保險CRM系統(tǒng)的重要性正在迅速上升。

什么是保險CRM？

保險CRM 是一種滿足保險經(jīng)紀人和保險提供商特定需求的解決方案。利用保險客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，組織所有線索和索賠，自動將任務(wù)分配給合適的人員，并管理系統(tǒng)中的多個保單。借助強大的桌面和移動功能，使您的代理能夠完成交易并建立持久的關(guān)系。

CRM對保險代理和經(jīng)紀人有何重要意義？

保險行業(yè)競爭激烈，難以贏得信任。保險代理人和經(jīng)紀人需要通過豐富的經(jīng)驗、情境溝通和快速的索賠解決與客戶建立信任。 CRM 可以幫助保險企業(yè)組織銷售線索、跟蹤機會和自動化活動，以便您可以更加專注于滿足客戶的需求。

為什么要選擇保險CRM？

友好的用戶界面

允許在整個組織中快速采用

滿足私人定制

確保百代碼保險CRM能夠滿足您的行業(yè)需求

基于AI的銷售助理

幫助您專注于任務(wù)

無縫集成

開放API 可以幫助您構(gòu)建自己的集成。

移動應(yīng)用訪問

允許您的現(xiàn)場代理從任何地方訪問信息。

保險CRM系統(tǒng)的功能

功能一：組織數(shù)據(jù)庫

CRM統(tǒng)一并存儲所有與客戶相關(guān)的信息：聯(lián)系人、訂單、交易、之前的交互等，策略也保存在那里。

功能二：管理銷售線索

從最初的促銷到最終的轉(zhuǎn)化，CRM 會跟蹤傳入的潛在客戶，以確保您的公司不會失去任何潛在客戶。

功能三：設(shè)置任務(wù)

自動化保險CRM 軟件，用于組織整個銷售流程并通過儀表板進行管理。該軟件實時設(shè)置任務(wù)并更新它們。

功能四：問題報告

應(yīng)用程序基于自動化原理構(gòu)建，可生成準確的報告，不會出現(xiàn)任何人為錯誤。因此，您可以及時獲取必要的信息。

功能五：跟蹤電子郵件

該模塊通常作為附加組件提供，結(jié)合了與電子郵件營銷活動相關(guān)的任務(wù)、報告和分析功能。

功能六：處理SMM

作為附加工具，該工具還可以管理社交媒體公司的資料。它收集有關(guān)點贊、評論、反應(yīng)和訂單的數(shù)據(jù)。

保險CRM系統(tǒng)的優(yōu)點

全渠道溝通以優(yōu)化客戶參與度

保險CRM 的全渠道通信系統(tǒng)可確保您準備好通過電子郵件、電話、實時聊天和社交媒體與客戶互動?？缢衅脚_的所有過去交互和實時通知的綜合視圖使您的團隊能夠在任何情況下快速幫助客戶。

自動化可幫助您的客戶按時續(xù)約

可設(shè)置工作流程自動化，在續(xù)訂到期時向客戶發(fā)送提醒；或者提醒您祝他們生日快樂。自動化日?；顒樱员隳膱F隊可以專注于為客戶服務(wù)。

在同一CRM中管理多個策略

使用多頁面布局和條件字段處理保險CRM 系統(tǒng)內(nèi)多個保單的客戶數(shù)據(jù)。設(shè)置策略產(chǎn)品的布局，將數(shù)據(jù)推送到正確的策略。這有助于您讓保單持有人井井有條，讓您能夠全面了解客戶可能簽署的不同保單。

確保高客戶滿意度

當客戶提出索賠時，盡快解決以確?？蛻舻母邼M意度至關(guān)重要。分配規(guī)則可幫助您將索賠移交給合適的人員，審批流程可確保索賠得到正確批準。

遵循標準化流程

定義整個組織應(yīng)遵循的特定流程。設(shè)置SLA、創(chuàng)建清單并自動執(zhí)行特定任務(wù)，以確保在為客戶提供服務(wù)時保持標準。藍圖可幫助您標準化流程并提供一致的客戶體驗。

讓數(shù)字指導(dǎo)您的業(yè)務(wù)

保險CRM 系統(tǒng)的內(nèi)置分析引擎允許您利用CRM 中的數(shù)據(jù)生成銷售預(yù)測并識別業(yè)務(wù)中的重要趨勢。使用圖表、KPI 等來可視化關(guān)鍵客戶指標，這樣您就不會錯過重要信息。

選擇合適的保險CRM系統(tǒng)

保險CRM系統(tǒng)可以通過多種方式完成。您可以選擇合適公司的CRM軟件進行定制開發(fā)，也可以選擇通過無代碼或低代碼平臺進行定制開發(fā)。是完全可定制的。開發(fā)人員通過僅插入所需的模塊（包括企業(yè)級工具、營銷和參與解決方案等）從頭開始為保險代理人創(chuàng)建每個CRM。通過訂購定制系統(tǒng)，客戶可以節(jié)省時間和金錢。

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