CRM 實施可能很難成功。您需要傳輸客戶數(shù)據(jù)、培訓您的團隊并將其集成到您的一些現(xiàn)有流程中。系統(tǒng)與您的組織的集成程度將決定其有效性。

本指南將涵蓋在您的公司實施CRM 工具的最佳實踐和步驟。遵守這些準則將有助于確保您的組織和CRM 軟件的成功。

crm實施5個步驟

1.創(chuàng)建一個實施團隊

您需要一支由合格人員組成的明確團隊來實施CRM流程。您的角色應包括：

項目經(jīng)理：開發(fā)過程中的主要人物或領導者

應用程序開發(fā)人員：處理CRM 系統(tǒng)定制

應用分析師：清理和遷移您的數(shù)據(jù)

QA 測試工程師：在整個組織實施CRM 軟件之前對其進行測試

其他團隊成員：產(chǎn)品、客戶服務、銷售和營銷部門的代表

在項目開始之前需要明確定義每個團隊成員的角色和工作。他們還將幫助您團隊的其他成員在日常流程中采用CRM 系統(tǒng)。實施團隊需要看到其中的價值，以便他們可以將其傳達給其他人。

2.創(chuàng)建CRM實施項目計劃

當您的實施團隊開始工作時，他們需要定義自己的策略。您可能希望一開始就在銷售部門實施CRM 系統(tǒng)，然后在達到某些里程碑后將其轉移到其他部門。在此計劃中，您需要設定對團隊成員來說切合實際的可行目標。

規(guī)劃實施過程中首先要采取的步驟之一是分析公司當前的需求。確定CRM提供的解決方案是否能夠滿足和滿足這些需求。在此階段，您的實施團隊可以定義公司功能所需的集成和自定義。

接下來，需要審核您的業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性。一旦經(jīng)過驗證，它可以從您以前的系統(tǒng)轉移到新的CRM 流程。

然后，您的CRM 計劃可以根據(jù)您的需求進行定制。您可以定制：

定制報告

自動化工作流程

定制儀表板

內部流程的定制應用程序

自動批量記錄更新

CRM 與其他流程和系統(tǒng)的集成

將所有數(shù)據(jù)遷移到CRM 并對其進行自定義后，您的QA 測試工程師就可以對其進行測試。 CRM 測試對于確保系統(tǒng)中沒有錯誤至關重要。您還需要仔細檢查它是否符合您的規(guī)格。

一旦系統(tǒng)經(jīng)過驗證，就可以將其部署給必要的團隊成員。用戶培訓對于團隊成員學習如何成功地將CRM 應用到他們的工作中至關重要。

實施后，可能需要提供一些必要的支持。這可以包括監(jiān)控其性能、微調流程。

如果您在整個過程中需要任何幫助，請隨時聯(lián)系在CRM 實施方面經(jīng)驗豐富的機構。

3.制定預算

預測完整的CRM 實施預算對于保持正軌至關重要。您還可以在CRM 中集成多個不必要的功能，從而浪費時間來啟動和運行它們。

在預測預算時，請考慮以下外圍成本：

訓練

顧問費

加班費

ETC。

創(chuàng)建預算時請務必考慮所有這些項目。一路上可能會出現(xiàn)一些事情，但只要你做好準備，它就不會讓你偏離正軌。

4.評估風險

企業(yè)在實施CRM 時遇到的最常見問題之一是超出分配的預算和時間。即使您制定了全面的實施計劃并且一切都經(jīng)過深思熟慮，但在您參與之前也很難完全理解該過程。您可能沒有為該項目預算足夠的時間。

當您的實施團隊完成整個流程時，需求可能會迅速變化。與顧問合作可以幫助您了解項目的時間表和范圍。您將避免在實施項目上花費額外的金錢和時間。

5.創(chuàng)建內部使用指南

CRM 系統(tǒng)取決于放入其中的數(shù)據(jù)。創(chuàng)建常用使用指南以與您的團隊成員共享。如果他們知道如何將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，整個過程就會變得更容易、更順利。

CRM 指南應經(jīng)常更新，以反映系統(tǒng)變化和人們學到的其他知識。一切都應該被明確定義，包括如何、什么以及何時需要將所有內容輸入到系統(tǒng)中。

crm實施成功的關鍵因素

讓您的執(zhí)行成員參與進來

CRM 實施將影響您公司的許多部門。這使得您的執(zhí)行成員有必要從項目一開始就參與其中，這將使他們能夠闡明自己的需求，并確保項目將對他們負責的活動產(chǎn)生積極和可持續(xù)的影響。

允許每個執(zhí)行成員選擇在項目中的角色。這將使他們對確保項目成功有更大的承諾感。它將影響他們通過將其作為優(yōu)先事項并提供必要的資源來確保您的項目的成功實施。

為什么？

因為他們會了解CRM 對確保實現(xiàn)他們的目標所產(chǎn)生的積極影響。

定義CRM實施項目的范圍

CRM 提供了幾乎無限的可能性。為了使您的項目取得成果并避免在此過程中進行任何修改并延遲項目啟動，您必須明確定義實施范圍。

確保有：

明確的目標

現(xiàn)實的截止日期

將您的項目分為幾個階段以實現(xiàn)可持續(xù)的結果

上述步驟將降低逾期風險，并使您的員工更快地訪問CRM。他們將能夠熟悉基本功能并了解日常使用它們的優(yōu)勢。您的員工還將能夠為您下一階段的實施提供重要反饋。我們永遠不會經(jīng)常說這句話，采取小步驟是確保您的項目取得成果的最佳方法。

投入必要的人力和財力資源

CRM 實施需要我們?yōu)槠涑晒ν度氡匾馁Y源。相信我們可以依靠一些軟件公司提供的免費試用期來測試CRM，這是最好的失敗方式。這給人的印象是公司缺乏承諾，項目負責人缺乏團隊其他成員的支持。

為了降低與項目相關的風險，最好投資所有必要的資源，并在實施的不同關鍵時刻監(jiān)控這些資源的可用性。項目負責人必須優(yōu)先考慮實施，以便在項目完成后對公司的活動產(chǎn)生真正的影響。

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