CRM 為企業(yè)主和銷售人員提供支持，幫助他們簡(jiǎn)化銷售流程、改善部門間協(xié)作并維護(hù)業(yè)務(wù)關(guān)系。在本文中，我們將了解CRM的概念以及CRM的基本功能。

什么是客戶關(guān)系管理 ( CRM )？

客戶關(guān)系管理(CRM) 通常是指使組織能夠管理與其客戶、供應(yīng)商和供應(yīng)商的關(guān)系的流程、策略或軟件/技術(shù)。

8個(gè)CRM主要基礎(chǔ)的功能

選擇CRM 系統(tǒng)可能會(huì)令人困惑，因?yàn)椴⒎撬蠧RM 都是相同的，而且每個(gè)CRM 系統(tǒng)都提供與其同時(shí)代的系統(tǒng)不同的功能。因此，如果您正在考慮購(gòu)買CRM，但無(wú)法做出決定，本節(jié)將幫助您了解CRM 軟件所需的八個(gè)基本功能。

1. 聯(lián)系人管理

與潛在客戶/現(xiàn)有客戶聯(lián)系人相關(guān)的所有基本信息（例如姓名、電子郵件地址、電話號(hào)碼、工作詳細(xì)信息、過(guò)去的信件等）應(yīng)易于訪問(wèn)和修改。

2. 潛在客戶管理

如果您仍然依賴電子表格或其他不兼容的工具，跟蹤潛在客戶通常會(huì)很乏味。潛在客戶管理功能為您提供潛在客戶的概覽，包括其狀態(tài)、潛在客戶評(píng)分等。通過(guò)單擊某個(gè)條目，您可以查看他們的個(gè)人資料、您網(wǎng)站上的近期活動(dòng)、之前的溝通、投訴等。

3. 渠道管理

管道管理功能為您提供當(dāng)前銷售線索和交易的可視化表示。交易根據(jù)銷售漏斗的階段進(jìn)行劃分。這使得銷售人員可以輕松了解每個(gè)潛在客戶的狀態(tài)，并幫助他們決定要尋找哪些潛在客戶。

4. 銷售自動(dòng)化

銷售人員可能已經(jīng)因工作量過(guò)多而超負(fù)荷。添加重復(fù)的管理任務(wù)（例如發(fā)送發(fā)票或跟進(jìn)冷線索）可能會(huì)對(duì)他們的工作效率產(chǎn)生負(fù)面影響。通過(guò)銷售自動(dòng)化，銷售人員可以自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)，以便他們可以專注于實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。自動(dòng)化工作流程是根據(jù)觸發(fā)器或規(guī)則啟動(dòng)的。例如，如果潛在客戶在三天后沒(méi)有回復(fù)，則會(huì)激活后續(xù)工作流程，其中會(huì)自動(dòng)向聯(lián)系人發(fā)送提醒電子郵件。

5. 銷售預(yù)測(cè)

每天處理大量數(shù)據(jù)的CRM工具。銷售預(yù)測(cè)功能使用此數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的銷售。通過(guò)這種方式，銷售人員可以全面了解他們的渠道以及他們推動(dòng)銷售的效率。銷售人員可以有效地使用這些信息并轉(zhuǎn)化潛在客戶。

6. 文件存儲(chǔ)和共享

銷售人員可以將重要且經(jīng)常需要的文件（例如報(bào)價(jià)、功能表、銷售腳本等）存儲(chǔ)在集中存儲(chǔ)庫(kù)中，并立即與同事共享，而不是依賴外部文件存儲(chǔ)應(yīng)用程序。

7. 電子郵件管理

您可以將電子郵件與CRM 集成，這樣您就不必在多個(gè)選項(xiàng)卡之間跳轉(zhuǎn)來(lái)發(fā)送電子郵件。借助電子郵件管理功能，您可以直接從CRM 界面發(fā)送電子郵件、標(biāo)記潛在客戶狀態(tài)、提及評(píng)論并確定電子郵件的優(yōu)先級(jí)。這樣，您就不會(huì)錯(cuò)過(guò)與任何潛在客戶的聯(lián)系。

8. 報(bào)告和分析

此功能在單個(gè)儀表板中匯總銷售業(yè)績(jī)。您可以根據(jù)您的要求自定義或創(chuàng)建新類型的報(bào)告，并以不同的格式導(dǎo)出。

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