良好的客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)可以幫助企業(yè)有效管理客戶數(shù)據(jù)并簡化銷售流程。然而，選擇合適的供應(yīng)商需要仔細的決策過程，以最大限度地利用時間和財務(wù)投資。在選擇特定提供商之前，必須考慮各個方面，包括定價、功能、易用性和您自己的業(yè)務(wù)目標。

企業(yè)選CRM系統(tǒng)需求評估方法

1.了解您的業(yè)務(wù)目標和要求

如果您正在尋找CRM 軟件，您很可能希望解決特定的業(yè)務(wù)需求或解決現(xiàn)有的運營問題。要找到最適合您企業(yè)的CRM，您需要設(shè)定目標并考慮您希望新CRM 解決的痛點。

在開始選擇過程之前，請查看您的年度業(yè)務(wù)績效報告并查看您為公司前進設(shè)定的目標。理想情況下，您應(yīng)該確定未來一到兩年的目標。這些目標可以包括從增加同比銷售額到擴大產(chǎn)品組合等任何目標。

確定目標后，請考慮您的團隊實現(xiàn)這些目標所需的工具。例如，如果您的業(yè)務(wù)目標之一是提高銷售人員的效率，那么業(yè)務(wù)需求可能是包含工作流程自動化的CRM 工具。如果業(yè)務(wù)目標是為您的團隊制定銷售目標，那么業(yè)務(wù)需求可能是帶有銷售預測工具的CRM 工具。此過程也稱為定義CRM 策略。

您可以通過查看CRM 解決方案的特性和功能來快速啟動此步驟的思考過程，以提示業(yè)務(wù)需求建議。

2.收集來自不同團隊和部門的意見

為了使CRM 生態(tài)系統(tǒng)無縫運行，使用該生態(tài)系統(tǒng)的各個團隊（包括銷售、營銷和服務(wù)）都應(yīng)該參與決策過程。雖然銷售團隊經(jīng)常推動CRM 的使用，但征求所有潛在用戶的反饋也很重要，這樣您就可以做出有利于整個團隊的決策。

例如，如果您的營銷、客戶支持和會計部門也將使用新的CRM，那么他們的要求和功能請求可能與您的銷售部門不同。

3.列出您需要的基本功能

一旦您審查了公司目標、確定了業(yè)務(wù)需求并向您的團隊征求反饋，就可以整理出CRM 解決方案中所需功能的清單。事實上，創(chuàng)建兩個更有幫助：必備功能列表和優(yōu)秀功能列表。

創(chuàng)建功能列表時，不能忽視兩個方面：數(shù)據(jù)安全和客戶支持。

選擇CRM 提供商時，請確保其包含可保護數(shù)據(jù)安全的功能，例如雙因素身份驗證和高級用戶權(quán)限。它還必須得到可通過多種渠道輕松獲得的可靠客戶支持的支持。如果您需要的話，它應(yīng)該提供實時聊天、電子郵件和電話支持來提供技術(shù)幫助。

4.研究符合您需求的最佳CRM

有了廣泛的意見和您正在尋找的功能列表，現(xiàn)在是時候研究市場上哪些CRM 選項最能滿足您的需求了。采取三管齊下的方法來縮小選擇范圍并決定試駕哪些。

獲得口碑推薦：詢問同事、同事和其他企業(yè)主他們使用什么CRM 以及他們是否對此感到滿意。找出他們認為它的優(yōu)點和缺點是什么。

查看用戶評論：評估CRM 是否值得考慮的最佳方法之一是閱讀客戶現(xiàn)有的在線評論。

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5.試用下符合要求的CRM系統(tǒng)

大多數(shù)CRM 公司都提供其軟件的免費試用版，以便潛在客戶可以在購買前試用。最好的免費試用可以訪問所有功能，允許進行全面評估，并提供足夠的免費試用天數(shù)以充分了解產(chǎn)品。

最大化免費試用的有效方法是組建一個試用團隊，該團隊由來自將使用CRM 的各個團隊的成員組成。請每個部門的一到兩名成員參加免費試運行，以便您可以從最終用戶那里收集全面的反饋。

在CRM試用期內(nèi)需要注意的事項：

該功能是否如描述的那樣工作？

無論技術(shù)知識如何，CRM 是否易于使用？

移動應(yīng)用程序的功能是否足以在該領(lǐng)域發(fā)揮作用？

軟件有明顯的延遲嗎？

用戶界面直觀嗎？

總結(jié)

選擇正確的CRM 需要仔細研究和規(guī)劃。沒有一種萬能的CRM 解決方案可以滿足特定的業(yè)務(wù)需求。確?？紤]所有重要方面，尤其是您的業(yè)務(wù)目標和需求。讓您的團隊參與進來并確定使您成功的關(guān)鍵特征。花時間遵循我們列出的步驟將為您節(jié)省時間和金錢，并幫助您為小型企業(yè)做出正確的選擇。

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