保險(xiǎn)業(yè)占美國GDP的3.1%。多年來，這個(gè)數(shù)字不斷增長，美國有6,000 家保險(xiǎn)公司相互競爭。隨著保險(xiǎn)數(shù)字化，代理商可以更輕松地從更廣泛的地理區(qū)域獲取客戶。為了保持競爭力，管理客戶關(guān)系變得越來越必要。管理大量客戶的關(guān)鍵是使用好的保險(xiǎn)CRM軟件。保險(xiǎn)CRM 軟件將幫助您存儲每個(gè)客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)并自動執(zhí)行大量手動任務(wù)。

什么是保險(xiǎn)CRM軟件？

保險(xiǎn)CRM 對于建立持久的關(guān)系和提高客戶保留率至關(guān)重要。這是一款可以為您自動執(zhí)行所有這些瑣碎任務(wù)的軟件。從潛在客戶捕獲和工作流程管理到活動跟蹤，凡是您能想到的，保險(xiǎn)CRM 軟件都可以處理。

保險(xiǎn)CRM 軟件可幫助他們高效工作并將更多潛在客戶轉(zhuǎn)化為客戶。在當(dāng)今時(shí)代，自動化數(shù)據(jù)處理對于滿足大量請求和查詢至關(guān)重要。因此，這就是您需要保險(xiǎn)CRM 軟件從眾多產(chǎn)品中脫穎而出的地方。

保險(xiǎn)CRM軟件的優(yōu)勢

節(jié)省時(shí)間

傳統(tǒng)上，一些保險(xiǎn)組織可能將其客戶數(shù)據(jù)分布在多個(gè)電子表格中。正如您可以想象的那樣，篩選電子表格以找到合適的電子表格需要時(shí)間，而且并不完全確定準(zhǔn)確。其他機(jī)構(gòu)處理每個(gè)部門用于管理客戶數(shù)據(jù)的工具的巨大差異。這可能會使理賠員和客戶服務(wù)代表很難看到相同的信息。此外，如果您想更新客戶記錄或添加新記錄，則必須在適當(dāng)?shù)墓ぞ咧姓业娇蛻魯?shù)據(jù)并手動進(jìn)行更改。然后，您必須確保它已更新，以供其他需要查看它的人使用。

保險(xiǎn)CRM 軟件可自動執(zhí)行大部分客戶記錄的手動管理。所有客戶記錄都位于一個(gè)中心位置，以便于導(dǎo)航。每次有人更改客戶記錄時(shí)，保險(xiǎn)CRM 軟件都會更新每個(gè)人的數(shù)據(jù)。

利潤最大化

保險(xiǎn)CRM 軟件通過增加收入和削減成本來提高利潤。

在收入方面，保險(xiǎn)CRM 軟件可提供對客戶的深入洞察，幫助識別追加銷售和交叉銷售機(jī)會。

例如，您的CRM 軟件記錄可能顯示您的一位剛剛購買健康保險(xiǎn)的客戶需要照顧家庭。了解這一點(diǎn)后，您可以嘗試向該客戶交叉銷售人壽保險(xiǎn)單。同樣，您可以更好地了解您傾向于吸引哪些類型的客戶。使用此信息，您可以創(chuàng)建更有效地針對最佳客戶的營銷活動。

保險(xiǎn)CRM 軟件還可以幫助您個(gè)性化與客戶的后續(xù)溝通，并增加您的后續(xù)嘗試導(dǎo)致交易結(jié)束的可能性。

在削減成本方面，保險(xiǎn)CRM 軟件可以幫助您優(yōu)化和削減營銷預(yù)算。由于您可以通過建立客戶忠誠度從現(xiàn)有客戶那里獲得更多收入，因此您可以分配更少的預(yù)算來尋找新客戶。不過，您不能僅僅依賴現(xiàn)有客戶。

這就是為什么保險(xiǎn)CRM 軟件提供潛在客戶評分等功能來改進(jìn)潛在客戶生成流程。這些功能使?fàn)I銷和銷售團(tuán)隊(duì)能夠更好地定位和關(guān)閉每一個(gè)保險(xiǎn)線索，將您的“新客戶”預(yù)算減少到更易于管理的數(shù)字。

保險(xiǎn)CRM 軟件實(shí)現(xiàn)的個(gè)性化還可以帶來更好的客戶體驗(yàn)，這意味著更多潛在的推薦。

加強(qiáng)協(xié)作

由于保險(xiǎn)CRM 軟件為客戶信息提供了一個(gè)中央平臺，組織中的任何人都可以更新記錄、附加文件、留下注釋等。這擴(kuò)大了您機(jī)構(gòu)內(nèi)協(xié)作的可能性，特別是如果您已經(jīng)過渡或即將搬到遠(yuǎn)程工作。保險(xiǎn)CRM 軟件可以打破不同職能領(lǐng)域之間的隔閡。推來客不僅在保險(xiǎn)行業(yè)，而且在各行各業(yè)都有相關(guān)的CRM案例經(jīng)驗(yàn)。推來客知道您的需求是什么。

例如，正如我們之前提到的，營銷和銷售可以更有效地合作。他們可以更輕松地就最佳線索進(jìn)行協(xié)作，從而提高成交率?？蛻舴?wù)還可以與銷售和營銷部門合作，發(fā)現(xiàn)客戶和潛在客戶的核心問題或疑問。然后，銷售代表可以定制他們的回答，以回答或解決這些問題，同時(shí)推動潛在客戶進(jìn)行銷售。

改進(jìn)決策

保險(xiǎn)CRM 解決方案提供更快、更有效的方法來生成報(bào)告和檢查分析。許多允許您設(shè)置自定義儀表板，其中僅包含相關(guān)利益相關(guān)者所需的分析。

例如，銷售經(jīng)理需要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來幫助他們完善銷售策略，例如銷售代表打了多少個(gè)電話、完成了多少筆交易、平均交易規(guī)模等等。另一方面，營銷經(jīng)理將更關(guān)注營銷指標(biāo)，例如電子郵件點(diǎn)擊率或社交媒體分享率。無論哪種情況，保險(xiǎn)CRM 軟件都允許每個(gè)人查看與其角色相關(guān)的數(shù)據(jù)，以便更快、更高效地制定決策。

保險(xiǎn)CRM軟件的相關(guān)功能

綜合儀表盤

保險(xiǎn)CRM 軟件使您的代理能夠訪問快速高效地完成工作所需的所有信息。他們不再需要搜索物理辦公桌或文件柜來查找有價(jià)值的數(shù)據(jù)。您的員工所需的詳細(xì)信息將觸手可及。

客服人員會發(fā)現(xiàn)智能客服儀表板易于使用。他們不需要參加冗長的培訓(xùn)課程來學(xué)習(xí)如何訪問客戶信息。他們可以輕松檢索重要的詳細(xì)信息，例如聯(lián)系信息、保險(xiǎn)單、詳細(xì)信息、最近的客戶活動、文檔、注釋和其他相關(guān)數(shù)據(jù)。

此外，保險(xiǎn)CRM 軟件還提供員工與客戶進(jìn)行交易所需的一切。代理可以輕松回答基本的電話或電子郵件詢問，例如：

“我的保單號碼是多少？”

“我的保險(xiǎn)的面值是多少？”

“我的免賠額是多少？”

只需幾秒鐘即可找到這些問題的答案。

客戶通訊追蹤

保險(xiǎn)CRM 軟件在儀表板的活動窗口中記錄您最近與客戶的電話或電子郵件的詳細(xì)信息。

有效的協(xié)作工具

掛號季對于保險(xiǎn)公司來說是一個(gè)繁忙而混亂的時(shí)期。在此期間，員工可以修改或選擇保險(xiǎn)福利選項(xiàng)，例如人壽、牙科和健康保險(xiǎn)。這意味著保險(xiǎn)公司需要做大量的工作。

White Code 開發(fā)的保險(xiǎn)CRM 軟件具有協(xié)作工具，可幫助您的保險(xiǎn)公司在投保季節(jié)保持秩序。利用在白代碼低代碼平臺上開發(fā)的CRM 軟件，提高保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)的效率，包括在繁忙季節(jié)雇用的臨時(shí)工。

如果您想了解更強(qiáng)大的功能，可以聯(lián)系推來客客服咨詢。推來客已為多家保險(xiǎn)公司提供保險(xiǎn)CRM解決方案。我們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)開發(fā)人員始終了解并考慮保險(xiǎn)行業(yè)流程維護(hù)的所有具體需求。

選擇保險(xiǎn)CRM軟件是正確的決定

在保險(xiǎn)業(yè)競爭激烈的市場中，您需要一種保持領(lǐng)先地位的方法。當(dāng)您走上成長之路時(shí)，您需要捕捉并培育每一個(gè)潛在客戶。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵是有效的溝通，只有當(dāng)您選擇使用保險(xiǎn)CRM 軟件時(shí)才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該軟件簡化了您管理工作流程的方式。保險(xiǎn)代理人和經(jīng)紀(jì)人每天都要處理多項(xiàng)任務(wù)和客戶。從致電潛在客戶到完成交易和安排預(yù)約，他們已經(jīng)掌握了很多知識。因此，如果沒有簡化的任務(wù)管理流程，代理可能會錯過重要的任務(wù)。為了防止此類錯誤，您需要直觀且能為您的公司增值的保險(xiǎn)CRM 軟件。

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