隨著優(yōu)秀CRM 軟件的興起和投資機(jī)會(huì)的民主化，如今越來越多的人可以進(jìn)行專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃。因此，金融服務(wù)行業(yè)中的CRM 解決方案的數(shù)量、受歡迎程度甚至必要性都在迅速擴(kuò)大。

總體而言，到2025 年，CRM 的全球價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到820 億美元左右。與此同時(shí)，在美國，金融服務(wù)的總市值總計(jì)1.24 萬億美元。將這些驚人的數(shù)字和飛速增長的趨勢(shì)放在一起，您就會(huì)明白為什么金融CRM 軟件不再是一個(gè)利基行業(yè)。是財(cái)務(wù)顧問必備的一套工具，可以用白代碼快速開發(fā)財(cái)務(wù)CRM軟件。能夠?yàn)槿虼笮】蛻籼峁┳顐€(gè)性化、最精簡、整體最佳的金融財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。

什么是金融CRM軟件？

金融服務(wù)客戶關(guān)系管理(CRM) 軟件為用戶提供了一個(gè)集中的基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上開展所有以客戶為中心的活動(dòng)。傳統(tǒng)銀行、對(duì)沖基金、投資銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等金融服務(wù)組織利用金融CRM 軟件來創(chuàng)建、建立、維護(hù)和加強(qiáng)客戶關(guān)系。

客戶是金融服務(wù)行業(yè)的命脈，因此確保這些關(guān)系的牢固性對(duì)于機(jī)構(gòu)的成功至關(guān)重要。金融服務(wù)專業(yè)人員使用金融CRM 軟件來協(xié)調(diào)客戶外展、管理文檔、進(jìn)行帳戶分析、安排會(huì)議、建立和維護(hù)銷售渠道、執(zhí)行了解您的客戶(KYC) 驗(yàn)證等。

使用金融CRM軟件的好處

作為財(cái)務(wù)顧問的成功取決于兩件事：擴(kuò)大您的客戶名單并與每個(gè)客戶建立更持久、更有利可圖的關(guān)系。這就是您日常運(yùn)營需要財(cái)務(wù)CRM 軟件的原因。它可以幫助您跟蹤所有聯(lián)系人和客戶，并確保您始終掌握所有相關(guān)信息和聯(lián)系歷史記錄。此外，聯(lián)系人管理平臺(tái)可幫助您通過推薦和常見的人口統(tǒng)計(jì)、行業(yè)和興趣網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)大量新的聯(lián)系人。

適合財(cái)務(wù)顧問的最佳財(cái)務(wù)CRM 軟件不僅涵蓋跟進(jìn)和提醒等基礎(chǔ)知識(shí)，還可以幫助您規(guī)劃客戶的財(cái)務(wù)未來、儲(chǔ)蓄和退休目標(biāo)。金融CRM 軟件使您可以輕松地根據(jù)每個(gè)特定客戶的具體手段、目標(biāo)和投資偏好定制策略。

有效管理潛在客戶

金融CRM 軟件可幫助您跟蹤所有社交活動(dòng)，以便您遇到的每個(gè)新人都能從潛在客戶成長為忠實(shí)客戶。參與歷史記錄和個(gè)人筆記等功能有助于提醒您第一次聯(lián)系的時(shí)間和方式。此外，財(cái)務(wù)CRM 軟件可以讓您了解每個(gè)客戶的需求和目標(biāo)，并建議如何溫和地推動(dòng)他們通過您的銷售渠道。即使在合同簽訂后，財(cái)務(wù)CRM 軟件也可通過定期銷售渠道管理確保您永遠(yuǎn)不會(huì)忽視他們通往財(cái)務(wù)成功的更大旅程。

產(chǎn)生深刻的業(yè)務(wù)洞察力

豐富的關(guān)系意味著大量有價(jià)值的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)CRM 軟件使您不僅可以在自己的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，而且通常還可以利用更大的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息來匯總過去交易和規(guī)劃活動(dòng)的成功和失敗。利用這些社區(qū)數(shù)據(jù)和情報(bào)形成可行的見解，使您的現(xiàn)有客戶受益并吸引新客戶。

增加業(yè)務(wù)收入

作為專業(yè)財(cái)務(wù)顧問，客戶財(cái)務(wù)投資組合的正增長與您自己的盈利密不可分。咨詢公司的CRM 解決方案通過自動(dòng)化任務(wù)管理來幫助增加業(yè)務(wù)收入，讓您騰出時(shí)間專注于金融研究和客戶關(guān)系。面向財(cái)務(wù)顧問的財(cái)務(wù)CRM 軟件也是一個(gè)出色的組織工具，可用于計(jì)劃、安排和控制您的事務(wù)，讓您不錯(cuò)過任何機(jī)會(huì)。

更好的銷售和營銷

在經(jīng)營小型企業(yè)或大型公司時(shí)，財(cái)務(wù)專業(yè)人員需要與營銷和銷售人員保持密切聯(lián)系。因?yàn)樵鲩L需要通過電子郵件營銷甚至社交媒體等活動(dòng)來宣傳您的名字。營銷工作完成后，準(zhǔn)備好并組織好銷售隊(duì)伍以滿足即將到來的興趣就變得更加重要。這些基本工具是最好的財(cái)務(wù)CRM 軟件提供的一些工具。

改善客戶體驗(yàn)

財(cái)務(wù)顧問不會(huì)只出售一些股票提示一次并賺取傭金而沒有后續(xù)行動(dòng)。這些都是持久的關(guān)系。他們可能會(huì)在道路上遇到一些坎坷，尤其是在投資規(guī)劃的技術(shù)復(fù)雜性方面。

財(cái)務(wù)CRM 軟件可確保每個(gè)客戶無論順境還是逆境都能快速、順利地獲得支持，無論是技術(shù)問題還是較大的投資變化。您需要做出承諾，即使事情并不總是按計(jì)劃進(jìn)行，客戶也會(huì)與他們的財(cái)務(wù)顧問保持一致的積極體驗(yàn)。

金融CRM軟件的主要特點(diǎn)

活動(dòng)和對(duì)話跟蹤

財(cái)務(wù)CRM 軟件的主要功能之一是跟蹤您在所有主要接觸點(diǎn)和每個(gè)溝通渠道中與聯(lián)系人的每一次互動(dòng)：電話、電子郵件、短信、會(huì)議，甚至社交媒體。您可以清晰地了解每個(gè)記錄事件的時(shí)間順序，以及任何注釋、標(biāo)簽或上傳的附件。

金融CRM 軟件顯示客戶的交易歷史記錄，使您能夠更輕松地跟蹤預(yù)期目標(biāo)的投資進(jìn)度，并幫助您隨著時(shí)間的推移和客戶需求的變化調(diào)整客戶策略。

工作流程自動(dòng)化

最好的財(cái)務(wù)CRM 軟件包括用于自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程的工作流程。這對(duì)于從更多重復(fù)性任務(wù)中釋放時(shí)間非常有用，因此您可以更多地專注于研究投資機(jī)會(huì)和財(cái)務(wù)策略、擴(kuò)展您的網(wǎng)絡(luò)以及與每個(gè)客戶建立更好的關(guān)系。

工作流程自動(dòng)化是通過利用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和其他算法的分步指令來實(shí)現(xiàn)的。這簡化了新客戶入職、發(fā)送電子郵件提醒和跟進(jìn)、確認(rèn)報(bào)價(jià)和發(fā)票以及協(xié)助完成買賣訂單等銷售流程等任務(wù)。

文件管理

雖然冠以CRM軟件之名，但文檔管理也是財(cái)務(wù)CRM軟件的重要功能。附件不會(huì)隱藏在交錯(cuò)的線程中，并且不再僅限于文檔和電子表格，這在某種程度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于電子郵件。

財(cái)務(wù)CRM 軟件可以存儲(chǔ)和組織任何類型的文件，無論是文本文件還是富媒體文件（例如視頻或音頻轉(zhuǎn)錄）。您可以添加注釋、標(biāo)簽或標(biāo)簽以進(jìn)行更強(qiáng)大的搜索和更快的檢索，并在具有不同權(quán)限和管理狀態(tài)的同事之間共享和協(xié)作處理文檔。

日程安排和日歷

各行各業(yè)的專業(yè)人士使用財(cái)務(wù)CRM軟件來管理他們的時(shí)間。雖然CRM 軟件非常適合保留過去發(fā)生的所有事情的歷史記錄，但它們也有助于規(guī)劃未來將發(fā)生的事情。

您可以直接通過新聞通訊安排活動(dòng)。例如，當(dāng)客戶要求您在某一天給他們打電話時(shí)，大多數(shù)財(cái)務(wù)CRM 軟件都會(huì)讓您選擇在日歷上安排該通話。然后，您將在通話前收到提醒，其中包含有關(guān)客戶和會(huì)議的所有必要信息。

財(cái)務(wù)CRM 軟件還包括一個(gè)調(diào)度程序CTA，其中會(huì)向聯(lián)系人發(fā)送一封電子郵件，其中包含會(huì)議的時(shí)間段選項(xiàng)。最后，您將獲得各種日歷視圖和選項(xiàng)，使您和您的團(tuán)隊(duì)能夠鳥瞰正在發(fā)生的一切。

報(bào)告和分析

業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)，特別是在金融服務(wù)業(yè)務(wù)中，這是一個(gè)充滿數(shù)字、符號(hào)、痕跡和模式的世界。

金融CRM 軟件有助于跟蹤和分析外展活動(dòng)的成功率，以建立新的聯(lián)系并將其轉(zhuǎn)化為持久的客戶。它向您展示每個(gè)客戶案例如何朝著其目標(biāo)進(jìn)展。它可以幫助您的銷售團(tuán)隊(duì)和支持人員保持領(lǐng)先地位，從而最大限度地提高效率。這種分析智慧可以導(dǎo)出為簡潔的定制品牌報(bào)告，以便在您的公司內(nèi)部共享，當(dāng)然也可以與您有價(jià)值的客戶共享。

選擇正確的金融CRM軟件

金融CRM 用戶包括保險(xiǎn)代理人、財(cái)務(wù)顧問、投資銀行家、經(jīng)紀(jì)人、服務(wù)代表、銀行代表、現(xiàn)場代理、關(guān)系經(jīng)理等。選擇合適的財(cái)務(wù)CRM 軟件取決于業(yè)務(wù)的規(guī)模和性質(zhì)、業(yè)務(wù)流程要求以及獲取客戶、提高客戶滿意度、增加收入或提高運(yùn)營效率的業(yè)務(wù)目標(biāo)。 Whitecode 低代碼平臺(tái)為貸款、抵押貸款、信用合作社、共同基金等業(yè)務(wù)提供專門的軟件產(chǎn)品。您可以掃描文章底部二維碼聯(lián)系客服進(jìn)行咨詢。

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