當您考慮志愿者、員工、捐贈者、潛在捐贈者和活動參與者時，需要進行大量跟蹤。一家慈善機構(gòu)投資了CRM 解決方案，其中包括對分析報告的請求。在讀了又讀了這份報告后，我們確定他們可以更積極地開展競選活動，取得比他們想要的更多的成就。非營利組織CRM 系統(tǒng)還會向組織發(fā)送有關(guān)已故捐贈者的提醒，幫助他們找出克服這些障礙的原因。他們指出，一切都不能用Excel 文檔完成。這就是為什么選擇最好的非營利CRM 軟件如此重要。

什么是公益CRM？

Nonprofit CRM，也稱為Nonprofit CRM，是一個幫助組織了解并最大限度地提高與捐助者關(guān)系的平臺。該軟件是一個非營利數(shù)據(jù)庫，用于組織捐贈者數(shù)據(jù)、識別捐贈者趨勢并提出建議，以增加未來接收捐贈的可能性。最簡單的形式是，您可以將其視為數(shù)字化地址簿，其中包含有關(guān)每個人居住地點的信息，包括互動、銷售、聯(lián)系信息等。無論是客戶、捐贈者還是志愿者，CRM 都是跟蹤與您的組織互動的每個人的最有效方法。

慈善機構(gòu)使用非營利組織CRM 系統(tǒng)來獲取、跟蹤和管理有關(guān)捐贈者的關(guān)鍵信息。我們喜歡將非營利性CRM 視為“捐助者”關(guān)系管理，而不是“客戶”關(guān)系管理。您經(jīng)常會看到此類軟件，也稱為捐贈者管理軟件或籌款軟件。非營利組織CRM 軟件可以幫助您與捐贈者建立真正可持續(xù)、真實的關(guān)系。通過低代碼開發(fā)平臺，可以快速創(chuàng)建公益CRM系統(tǒng)。

公益CRM系統(tǒng)有什么功能？

培養(yǎng)捐助者關(guān)系的能力

顯然，最好的非營利CRM 系統(tǒng)會積極幫助組織建立捐助者關(guān)系。非營利性CRM 系統(tǒng)不僅應(yīng)該跟蹤線下和在線捐款，還應(yīng)該跟蹤活動出席情況、電話交談和其他聯(lián)系點。安排任務(wù)的能力還可以確保及時跟進。這些功能將有助于加強與捐助者的聯(lián)系，并改善團隊成員之間的內(nèi)部溝通和組織。

捐助者管理功能

為了讓捐助者成為忠實的支持者，重要的是讓他們知道您的組織感謝他們的貢獻。例如，大多數(shù)捐助者希望收到稅收。他們當然期待并應(yīng)該感謝他們的慷慨。一個好的非營利CRM 系統(tǒng)可以自動生成這些文檔并立即通過電子郵件發(fā)送給捐贈者。貢獻者將會感謝這種及時的服務(wù)。最重要的是，您的團隊不需要花費任何額外的努力來讓您的支持者滿意。

電子郵件集成

正如營利性企業(yè)正在采用技術(shù)來幫助其更高效地工作一樣，非營利組織也是如此。例如，許多非營利組織越來越依賴電子郵件進行通信。除了能夠安排感謝郵件和后續(xù)電子郵件之外，非營利CRM 系統(tǒng)還與流行的電子郵件提供商和電子郵件營銷軟件集成。非營利CRM 軟件的電子郵件附件可以在用戶撰寫消息時輕松顯示捐贈者的歷史記錄。同時，電子郵件營銷集成可以輕松發(fā)送大量電子郵件以進行籌款活動。

自動化功能

太多的非營利組織在手動捐贈者和捐贈管理上浪費時間。正確的非營利CRM 系統(tǒng)可以輕松實現(xiàn)任務(wù)自動化并簡化工作流程。例如，接受在線捐款的過程通常是從在線捐款頁面開始的。非營利性CRM 系統(tǒng)甚至讓非技術(shù)人員也能輕松創(chuàng)建有效的籌款頁面。反過來，在此頁面上輸入的信息應(yīng)自動保存到CRM 并觸發(fā)適當?shù)暮罄m(xù)活動。畢竟，大多數(shù)非營利組織沒有時間或金錢來花在復(fù)雜的網(wǎng)站開發(fā)或重復(fù)的數(shù)據(jù)輸入上。

與會計軟件集成

會計軟件的好壞取決于它捕獲的數(shù)據(jù)。通常，非營利組織員工或志愿者必須手動從系統(tǒng)復(fù)制信息，以將聯(lián)系人和捐款記錄到其會計軟件中。這需要時間并可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)輸入錯誤。

一個好的非營利性CRM 系統(tǒng)將通過與流行的會計軟件集成來解決這個問題。通過將捐贈者和捐贈者數(shù)據(jù)自動同步到您的會計數(shù)據(jù)庫，您可以節(jié)省時間并提高數(shù)據(jù)準確性。

可訪問的移動界面

如今，人們希望能夠在任何地方使用任何設(shè)備工作，非營利組織員工也不例外。全天，您可以使用筆記本電腦、臺式電腦、平板電腦或手機訪問其他網(wǎng)站并上網(wǎng)。為了最大限度地提高生產(chǎn)力，非營利性CRM 系統(tǒng)將具有移動應(yīng)用程序功能。這可以確保無論您使用哪種設(shè)備，您需要使用的功能都看起來不錯并且運行良好。

個性化定制

每個非營利組織都有獨特的需求和工作流程。此外，沒有組織愿意改變其流程來適應(yīng)軟件的限制。這就是為什么可定制的非營利組織CRM 系統(tǒng)是沒有預(yù)算的非營利組織的理想解決方案。非營利組織CRM 系統(tǒng)定制將使個性化捐贈頁面、添加新數(shù)據(jù)字段和設(shè)置自定義流程變得容易。隨著時間的推移以及組織的某些方面的發(fā)展，CRM 也會隨之發(fā)展。最終，這種靈活性將為您節(jié)省資金并提高生產(chǎn)力，讓您能夠更加專注于籌款。

公益CRM系統(tǒng)的優(yōu)點

專為慈善而建

非營利性CRM 系統(tǒng)應(yīng)該使您能夠鼓勵和跟蹤人們的捐贈方式，從志愿服務(wù)、倡導(dǎo)和舉辦活動到計劃捐贈、實物禮品、企業(yè)捐贈和為您籌款。通過關(guān)注整個捐贈者來最大限度地提高慷慨程度而構(gòu)建的系統(tǒng)可以為您提供所需的信息，以最大限度地發(fā)揮捐贈者的全部潛力。以捐贈者為中心的系統(tǒng)還可以提供更加量身定制的體驗，更加關(guān)注捐贈者的獨特需求。非營利性CRM 系統(tǒng)不僅可以幫助您滿足數(shù)據(jù)需求，還提供以最新、最好的方式籌集資金和激勵行動的最佳實踐。

大數(shù)據(jù)推動個性化體驗

籌款本質(zhì)上是關(guān)系性的，建立關(guān)系的一個關(guān)鍵方面是了解人們是誰以及他們看重什么。至少，你提到他們的名字。非營利性CRM 系統(tǒng)不僅可以捕獲用于模糊信件的基本信息，還應(yīng)該能夠為您提供可用于定制消息的關(guān)鍵見解、捐贈者的財務(wù)和關(guān)系價值、針對特定提供商的最佳消息以及這些消息的時間安排，以節(jié)省時間和注意力，讓支持者更好地與他們聯(lián)系，對捐贈和參與的預(yù)測和預(yù)測，以幫助您根據(jù)真實人物的真實數(shù)據(jù)制定計劃和策略。通過結(jié)合使用各種數(shù)據(jù)點捕獲的信息，可以將信息轉(zhuǎn)化為見解，然后將這些見解轉(zhuǎn)化為有效推動您的事業(yè)向前發(fā)展的行動。

社交媒體和社交關(guān)系

如今社交媒體平臺無處不在。非營利性CRM 系統(tǒng)使收集社交數(shù)據(jù)變得比以往任何時候都更加容易，從而使您能夠確定有關(guān)捐贈者的許多有用的見解，而不是花費數(shù)小時手動收集社交媒體聯(lián)系人以獲得見解。最好的工具不僅僅依賴于各自系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，它們還會查看整個可用數(shù)據(jù)以創(chuàng)建見解并建立捐助者網(wǎng)絡(luò)。社交媒體和其他在線資源的動態(tài)使用可以幫助慈善機構(gòu)建立前所未有的規(guī)模的關(guān)系。

與最佳工具集成

非營利CRM 系統(tǒng)管理提供者聯(lián)系信息、發(fā)送營銷電子郵件、管理網(wǎng)站內(nèi)容和會計服務(wù)都是非常不同的事情，并且需要不同的工具。幸運的是，有一系列有用且經(jīng)濟實惠的解決方案可以滿足這些需求。非營利組織CRM 系統(tǒng)專門用于跟蹤、管理和連接重要的捐贈者信息。具體來說，現(xiàn)代非營利CRM 應(yīng)提供開放的API 和集成工具，為您提供有關(guān)在線捐贈者的財務(wù)和相關(guān)數(shù)據(jù)，并與您用來處理捐贈的任何工具集成，無論您使用什么手機、平板電腦或計算機都應(yīng)提供干凈、這些功能的用戶友好界面。

面對面關(guān)系優(yōu)化

隨著智能手機現(xiàn)已取代傳統(tǒng)計算機成為世界上最受歡迎的設(shè)備，非營利性CRM 系統(tǒng)也應(yīng)隨之改變。移動革命為非營利組織創(chuàng)造了籌集資金和提高認識的絕佳機會，包括通過捐贈或宣傳采取行動支持慈善事業(yè)的時刻。非營利組織CRM 系統(tǒng)將移動應(yīng)用程序交給非營利組織員工，幫助他們管理移動中的關(guān)系；擁有旨在推動行動并加強與選民對話的移動功能；使用手機上的推送通知和其他內(nèi)置功能幫助用戶管理任務(wù)、查看報告并獲取關(guān)鍵見解，無論他們身在何處；利用地理定位來確定捐贈者在地理上的聯(lián)系程度，然后根據(jù)您所在的位置將他們推送給您的團隊。

關(guān)注社會資本

擴大影響范圍、建立資金基礎(chǔ)和發(fā)展組織的最具成本效益的方法之一是將現(xiàn)有的支持者和支持者轉(zhuǎn)變?yōu)閾碜o者、擁護者和籌款者。首先確定社會影響者，衡量誰擁有多少，并確定誰愿意用它來支持你的事業(yè)。非營利性CRM 系統(tǒng)不僅應(yīng)該理解和跟蹤這種“新”的捐贈形式，還應(yīng)該提供幫助您的工具和見解。這不僅提供了有意義的參與，而且還提供了新的捐助者和資金來源。然后，您可以花更多時間建立關(guān)系，而不僅僅是完成交易或獲得支票。

減少時間浪費

您不斷尋找新的方法來簡化您的管理流程并釋放您的精力去做您最擅長的事情。非營利性CRM 系統(tǒng)應(yīng)快速從多個來源導(dǎo)入數(shù)據(jù)，而不會創(chuàng)建重復(fù)或不完整的列表；將投資回報率與項目影響聯(lián)系起來，輕松實時顯示結(jié)果和成功；專為非營利組織設(shè)計的精美報告；該工具本身內(nèi)含籌款和非營利組織的最佳實踐和技巧，使所有員工都可以輕松直觀地進行搜索和數(shù)據(jù)細分。

選擇合適的公益CRM系統(tǒng)

非營利組織CRM 系統(tǒng)是一個數(shù)據(jù)庫，可讓您在一個位置查看所有關(guān)系。您可以包括姓名、捐贈金額、捐贈日期、有關(guān)他們的偏好的注釋……事實上，您想要跟蹤的任何類型的記錄。簡而言之，非營利性CRM 軟件可幫助您建立深厚且有意義的關(guān)系。 White Code Charity CRM 系統(tǒng)可以幫助完成各種常見任務(wù)，跟蹤捐贈金額、您的組織上次與成員互動的時間、志愿者上次貢獻時間的時間等等。將您的CRM 視為報告儀表板、聯(lián)系各種聯(lián)系人的提醒以及您的責任合作伙伴。其他功能包括提取分析報告以及在手機上更新捐贈者信息的能力。

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