對(duì)于許多客戶(hù)來(lái)說(shuō)，金融服務(wù)行業(yè)是一個(gè)非常個(gè)人化的行業(yè)。畢竟，客戶(hù)委托財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資公司和銀行來(lái)保護(hù)或增加他們的資金。如今，許多金融機(jī)構(gòu)每天需要處理大量的客戶(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)。使用財(cái)務(wù)CRM系統(tǒng)進(jìn)行處理，可以大大簡(jiǎn)化工作效率，提高客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。您知道財(cái)務(wù)CRM系統(tǒng)有哪些功能模塊嗎？下面我們就一起來(lái)了解一下相關(guān)知識(shí)吧！

金融CRM系統(tǒng)功能模塊：

1. 360度財(cái)務(wù)管理

提供最新且準(zhǔn)確的客戶(hù)相關(guān)信息，包括：收入、債務(wù)、信用評(píng)分和其他詳細(xì)信息。存儲(chǔ)與客戶(hù)相關(guān)的交易數(shù)據(jù)。當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)可以根據(jù)客戶(hù)信息和交易數(shù)據(jù)快速響應(yīng)，及時(shí)解決問(wèn)題。

2. 聯(lián)系人管理

金融行業(yè)CRM 提供可搜索的數(shù)據(jù)庫(kù)，其中存儲(chǔ)客戶(hù)聯(lián)系信息以及合同和銷(xiāo)售建議等重要文檔。

3. 潛在客戶(hù)管理

銀行、保險(xiǎn)公司或其他金融公司可以在CRM系統(tǒng)中獲取潛在客戶(hù)相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。當(dāng)潛在客戶(hù)進(jìn)入CRM 系統(tǒng)時(shí)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)或經(jīng)理可以根據(jù)該潛在客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售跟蹤。

4. 客戶(hù)參與度

CRM 應(yīng)包括提高客戶(hù)參與度的工具，包括電子郵件、社交媒體集成和關(guān)系跟蹤等工具。

5. 營(yíng)銷(xiāo)管理

開(kāi)展多渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，CRM系統(tǒng)會(huì)對(duì)每一次營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行管理，并最大化每一次營(yíng)銷(xiāo)的投資回報(bào)，設(shè)計(jì)和個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)信息，針對(duì)最適合的細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

6. 銷(xiāo)售自動(dòng)化

為您的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提供尋找、管理聯(lián)系人、記錄活動(dòng)并最終獲得更多客戶(hù)所需的一切。

7. 整合能力

許多重要數(shù)據(jù)通常駐留在專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)和銀行軟件中，尋找可提供與您公司所需解決方案的第三方集成的CRM。無(wú)縫CRM集成使系統(tǒng)能夠跨多個(gè)平臺(tái)和營(yíng)銷(xiāo)渠道同步用戶(hù)數(shù)據(jù)，從而節(jié)省寶貴的時(shí)間和金錢(qián)。現(xiàn)在很多企業(yè)都會(huì)選擇CRM系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)解決方案，將CRM系統(tǒng)與企業(yè)現(xiàn)有軟件集成，并集中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。推來(lái)客CRM系統(tǒng)采用低代碼開(kāi)發(fā)，支持多種API對(duì)接，可與第三方平臺(tái)集成進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。

8. 工作流程自動(dòng)化

標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，一旦上一個(gè)任務(wù)標(biāo)記為完成，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)設(shè)置流程中的下一個(gè)任務(wù)。通過(guò)構(gòu)建工作流程來(lái)提供自動(dòng)警報(bào)和提醒，以確保每項(xiàng)工作都由專(zhuān)人跟蹤，從而提高運(yùn)營(yíng)效率?，F(xiàn)在很多企業(yè)都在使用云CRM系統(tǒng)，可以跨平臺(tái)使用，用戶(hù)只需要連接互聯(lián)網(wǎng)即可隨時(shí)隨地訪(fǎng)問(wèn)數(shù)據(jù)。

9. 報(bào)告和分析

CRM 系統(tǒng)中的報(bào)告和分析功能，允許您創(chuàng)建報(bào)告并生成有助于評(píng)估績(jī)效和生產(chǎn)力的分析。這些報(bào)告基于已登錄CRM 系統(tǒng)的活動(dòng)，例如產(chǎn)生的收入金額。這些工具對(duì)于預(yù)測(cè)未來(lái)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)非常有用。

CRM如何組織客戶(hù)數(shù)據(jù)

今天的CRM 是早期客戶(hù)聯(lián)系人列表、數(shù)據(jù)庫(kù)以及數(shù)字化之前的紙質(zhì)文檔的產(chǎn)物。自早期迭代以來(lái)，現(xiàn)代企業(yè)可用的CRM 已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，而分散訪(fǎng)問(wèn)“移動(dòng)CRM”的概念自1999 年互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)變得更加普遍以來(lái)就已出現(xiàn)。那么CRM可以提供什么樣的信息呢？

1.客戶(hù)信息

客戶(hù)信息不僅僅是姓名和電話(huà)號(hào)碼。它還可以包括多個(gè)聯(lián)系點(diǎn)，例如居住地址和家庭關(guān)系，以及人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，例如年齡或性別。詳細(xì)的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)包括客戶(hù)與公司任何員工的互動(dòng)記錄。潛在客戶(hù)評(píng)分可幫助銷(xiāo)售人員對(duì)客戶(hù)進(jìn)行排名，以確定工作的優(yōu)先順序并指導(dǎo)互動(dòng)。不同行業(yè)的企業(yè)收集客戶(hù)信息的方法不同。例如，酒店CRM系統(tǒng)收集客戶(hù)信息并處理電話(huà)號(hào)碼和姓名等基本數(shù)據(jù)?？赡苓€需要登記顧客平時(shí)入住的酒店類(lèi)型，然后根據(jù)顧客的喜好來(lái)進(jìn)行登記。開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)推廣。

2.內(nèi)部信息

內(nèi)部信息可以幫助跟蹤每個(gè)客戶(hù)的負(fù)責(zé)人。對(duì)于管理者來(lái)說(shuō)，這些數(shù)據(jù)還可以提供對(duì)績(jī)效的洞察，例如個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo)的進(jìn)展情況。數(shù)據(jù)細(xì)分使管理人員能夠按能力對(duì)所有客戶(hù)代表進(jìn)行分組，并評(píng)估每個(gè)客戶(hù)代表的能力。

3.帳戶(hù)歷史記錄

對(duì)于現(xiàn)有客戶(hù)，CRM 系統(tǒng)為財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供有關(guān)過(guò)去賬戶(hù)操作的信息。這有助于顧問(wèn)無(wú)縫地進(jìn)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)換，這些信息對(duì)于經(jīng)理和高管也很有價(jià)值，他們可以估計(jì)平均賬戶(hù)長(zhǎng)度并確定對(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)和保留至關(guān)重要的因素。

金融CRM系統(tǒng)可以幫助金融企業(yè)挖掘潛在客戶(hù)，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，集中處理客戶(hù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。

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