如何操作crm系統(tǒng)？如何使用crm客戶管理系統(tǒng)？本文簡單介紹了如何使用crm系統(tǒng)！

crm客戶管理系統(tǒng)使用方法

開發(fā)完CRM 后，您就可以使用它了。

1.添加您的銷售人員。

越早讓團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人使用CRM，您的數(shù)據(jù)就會(huì)越完整和準(zhǔn)確。

這就是為什么CRM 實(shí)施的第一步應(yīng)該是添加用戶。但請(qǐng)確保您已解釋過crm系統(tǒng)的價(jià)值——，特別是它如何幫助您的銷售人員為—— 帶來更多業(yè)務(wù)并獲得他們的支持。如果銷售人員不使用CRM 進(jìn)行銷售，采用率將會(huì)極低。

2.自定義您的設(shè)置。

您的CRM 應(yīng)反映您的銷售流程。這意味著它準(zhǔn)確地映射了客戶從“潛在客戶”到“機(jī)會(huì)”再到“客戶”所經(jīng)歷的階段。

當(dāng)然，這首先需要了解各個(gè)階段。如果您不知道您的銷售流程是什么樣的，請(qǐng)花幾周時(shí)間觀察和衡量潛在客戶如何購買您的產(chǎn)品或服務(wù)。

假設(shè)您的銷售流程分為“聯(lián)系”、“資格審查”、“演示”和“結(jié)束”。為CRM 管道中的每個(gè)交易階段創(chuàng)建交易階段。您現(xiàn)在已經(jīng)為您的員工標(biāo)準(zhǔn)化了銷售流程。

接下來，創(chuàng)建一個(gè)自定義屬性來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。您的CRM 將具有默認(rèn)的“屬性”或有關(guān)您的潛在客戶的填空詳細(xì)信息。例如，Whitecode CRM 附帶電話號(hào)碼、電子郵件地址、創(chuàng)建日期（他們進(jìn)入您系統(tǒng)的日期）、城市等字段。

大多數(shù)企業(yè)都有他們想要跟蹤的獨(dú)特屬性。為了給您提供一個(gè)想法，您可能想要添加“帳單ID”、“時(shí)區(qū)”、“購買的產(chǎn)品”或“工作地址”字段。在將任何現(xiàn)有數(shù)據(jù)導(dǎo)入CRM 之前，立即創(chuàng)建這些自定義屬性。

最后，如果您使用的貨幣與CRM 的預(yù)設(shè)貨幣不同，也請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。

3.導(dǎo)入您的聯(lián)系人、公司和交易。

您當(dāng)前可能正在使用不同的CRM 或電子表格來跟蹤您的銷售線索和商機(jī)。

幾乎每個(gè)CRM 都允許您通過上傳CSV 文件引入此信息。電子表格中的每一列都應(yīng)與CRM 中的聯(lián)系人屬性匹配，以便您的數(shù)據(jù)能夠在新舊系統(tǒng)之間無縫流動(dòng)。

4.集成您的其他工具。

營銷、銷售和客戶成功信息應(yīng)集中在您的CRM 中。這為您提供了360 度的潛在客戶和客戶視圖，并減少了手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入。

以下是使用多種工具的低效流程示例：

使用表單生成器收集潛在客戶

將這些潛在客戶放入您的電子郵件工具中，以便營銷人員可以培養(yǎng)他們

將合格的潛在客戶導(dǎo)出到您的CRM

如果您在網(wǎng)站上使用CRM，請(qǐng)想象一下這個(gè)過程。填寫表格、通過聊天與人開始對(duì)話或在您的網(wǎng)站上執(zhí)行關(guān)鍵操作的潛在客戶將被添加到您的CRM 中。整個(gè)過程無縫銜接——，效率更高。

5.設(shè)置儀表板。

您應(yīng)該對(duì)您的團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)有一個(gè)清晰的概述，以便您可以調(diào)整他們并提供正確的方向和方向。這就是CRM 儀表板如此方便的原因：它就像一個(gè)控制面板，您可以對(duì)其進(jìn)行自定義以滿足您的特定需求。

根據(jù)您的銷售目標(biāo)和流程選擇要在儀表板上顯示的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。例如，如果您的團(tuán)隊(duì)本月應(yīng)銷售更多產(chǎn)品X，您可能希望查看銷售的產(chǎn)品X 與產(chǎn)品Y 的單位細(xì)分?；蛘?，如果您正在為代表設(shè)置活動(dòng)指標(biāo)，您可能需要設(shè)置添加當(dāng)天“已完成的活動(dòng)”部分。

6.啟用報(bào)告。

作為銷售經(jīng)理，您花費(fèi)大量時(shí)間查看數(shù)據(jù)。但您的銷售代表應(yīng)該花盡可能多的時(shí)間進(jìn)行銷售。這就是為什么創(chuàng)建每日、每周、每月和/或每季度電子郵件報(bào)告是個(gè)好主意。

通過電子郵件接收堆棧排名，顯示團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員當(dāng)月的表現(xiàn)：新業(yè)務(wù)、追加銷售和交叉銷售收入以及凈收入。這份每日摘要鼓勵(lì)友好競爭，并激勵(lì)銷售人員在完成配額后繼續(xù)工作。

考慮發(fā)送有關(guān)人員添加和/或完成的活動(dòng)、代表發(fā)送和/或接收的電子郵件、人員撥打的電話、人員贏得的交易（按數(shù)量或價(jià)值）和/或人員保留率的電子郵件。

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