為您的企業(yè)尋找客戶、與他們建立并維持牢固的關(guān)系并不是一件容易的事。然而，借助會(huì)計(jì)師事務(wù)所CRM 軟件，您可以輕松應(yīng)對(duì)所有這些挑戰(zhàn)，該軟件可以優(yōu)化和簡(jiǎn)化與現(xiàn)有和新客戶的溝通。請(qǐng)記住，您對(duì)客戶越了解，你們的關(guān)系就會(huì)越牢固。

什么是會(huì)計(jì)師事務(wù)所CRM軟件？

面向會(huì)計(jì)師事務(wù)所的CRM 軟件可幫助公司通過以會(huì)計(jì)為中心的數(shù)據(jù)采集和管理來提供更好的客戶服務(wù)。跟蹤聯(lián)系信息、潛在客戶參與度和客戶互動(dòng)，為明智的客戶服務(wù)提供詳細(xì)記錄。會(huì)計(jì)操作可以立即觸發(fā)任務(wù)創(chuàng)建工作流程和電子郵件活動(dòng)。該公司可以提供報(bào)價(jià)和建議。結(jié)果是會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以使用專為會(huì)計(jì)師構(gòu)建的功能更有效地管理其業(yè)務(wù)。推來客可以為您定制CRM軟件。您還可以瀏覽推來客相關(guān)體驗(yàn)CRM案例或聯(lián)系推來客客服進(jìn)入推來客平臺(tái)模板中心體驗(yàn)CRM。

會(huì)計(jì)事務(wù)所CRM軟件的功能

1. 集中聯(lián)系人列表和客戶歷史記錄

會(huì)計(jì)師事務(wù)所CRM 軟件的首要功能是它需要存儲(chǔ)所有客戶信息，并讓團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人都可以訪問這些信息。當(dāng)您繼續(xù)使用CRM 軟件時(shí)，它還應(yīng)該為每個(gè)客戶提供清晰的歷史記錄，以便團(tuán)隊(duì)中的任何人都可以輕松查看過去的工作和對(duì)話，并從上次中斷的地方繼續(xù)。

2. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與授權(quán)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所CRM 軟件為您的團(tuán)隊(duì)提供了一種添加注釋和分配任務(wù)的方法，以便該工具成為并始終是您所有客戶工作的真實(shí)來源。 CRM 軟件還提供其他協(xié)作功能，例如文檔共享、電子郵件模板等。

3. 銷售渠道

CRM 軟件的核心功能是以某種方式跟蹤客戶的生命周期，以便您可以更好地了解如何將某人從潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)榻K身客戶。您應(yīng)該能夠在任何給定時(shí)間查看您的任何客戶在該生命周期中的位置。

4. 自動(dòng)化工作流程

也許會(huì)計(jì)師事務(wù)所CRM 的最佳功能之一是能夠設(shè)置和運(yùn)行自定義自動(dòng)化工作流程。將重復(fù)的手動(dòng)任務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖槟瓿傻淖詣?dòng)化工作應(yīng)該可以為您的團(tuán)隊(duì)節(jié)省大量時(shí)間。自動(dòng)化工作流程創(chuàng)建了一種有效的方式來提示您的團(tuán)隊(duì)和客戶在正確的時(shí)間采取重要行動(dòng)，以保持工作順利進(jìn)行。

5. 電子郵件營(yíng)銷和滴灌活動(dòng)

高級(jí)CRM 軟件將與您的電子郵件客戶端或電子郵件營(yíng)銷軟件交互，觸發(fā)基于行為的電子郵件，鼓勵(lì)您的客戶在生命周期中邁出下一步。在里面，您可以設(shè)置電子郵件活動(dòng)，以提醒會(huì)計(jì)師即將到來的截止日期或檢查尚未標(biāo)記為完成的文件的進(jìn)度。在外部，您可以向客戶發(fā)送截止日期信息，以及后續(xù)信息（因?yàn)橐环怆娮余]件永遠(yuǎn)不夠?。┖皖A(yù)約請(qǐng)求。

6. 簡(jiǎn)化客戶入職和管理

使用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的CRM 軟件，該軟件能夠設(shè)置和組織客戶入職流程。如果您可以花時(shí)間和精力通過CRM 定制客戶引導(dǎo)流程，這將減輕您團(tuán)隊(duì)的管理負(fù)擔(dān)。借助自助服務(wù)客戶門戶、文檔簽名和共享以及計(jì)劃提醒等附加功能，您還可以管理大量客戶管理任務(wù)，而不會(huì)給您的團(tuán)隊(duì)帶來很多額外負(fù)擔(dān)。

7. 與其他軟件的集成

雖然這不是一個(gè)絕對(duì)重要的功能，但請(qǐng)留意CRM 軟件，它可以與許多其他會(huì)計(jì)工具（例如QuickBooks）甚至?xí)h安排日歷集成。讓所有工具相互通信將使您的數(shù)據(jù)保持干凈和同步，而無需費(fèi)力。

8. 報(bào)告和分析

數(shù)據(jù)報(bào)告是CRM軟件的另一個(gè)關(guān)鍵功能。無論您是跟蹤電子郵件的打開和點(diǎn)擊、團(tuán)隊(duì)的平均電子郵件響應(yīng)時(shí)間還是其他有用的銷售渠道數(shù)據(jù)，能夠衡量關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)都很重要。通過衡量重要因素，您將能夠找到改進(jìn)公司提供客戶服務(wù)的方式。

會(huì)計(jì)師使用會(huì)計(jì)事務(wù)所CRM軟件的好處

您將享受集中式文檔管理。會(huì)計(jì)師事務(wù)所CRM 軟件是將您所有的推薦人、潛在客戶、合作伙伴和客戶聚集到一處的理想工具。您可以將所有必要的文件和文檔上傳到CRM平臺(tái)，并在需要時(shí)輕松找到它們。

快速跟進(jìn)轉(zhuǎn)介和潛在客戶。使用CRM 工具時(shí)，您可以輕松地為每個(gè)潛在客戶設(shè)置活動(dòng)或任務(wù)。此外，您將能夠控制管道。當(dāng)您將CRM 與會(huì)計(jì)程序集成時(shí)，將更容易刪除重復(fù)項(xiàng)并提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)力。

使您的營(yíng)銷活動(dòng)更有效。如果您開始使用專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的CRM 軟件，自動(dòng)化電子郵件活動(dòng)和創(chuàng)建自動(dòng)回復(fù)會(huì)變得更加容易。

更容易識(shí)別利潤(rùn)中心。簡(jiǎn)而言之，使用CRM 軟件可以更輕松地找到利潤(rùn)最高的客戶。

您可以隨時(shí)隨地訪問您的業(yè)務(wù)。

擁有會(huì)計(jì)事務(wù)所CRM軟件的必要的

如果您想更加靈活地工作并減少重復(fù)性任務(wù)，您應(yīng)該做的第一件事就是開始使用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的CRM軟件。 White Code可以為您定制CRM軟件。您可以掃描下方二維碼聯(lián)系客服了解詳情。它是一款一體化工具，可讓您組織聯(lián)系人、與客戶建立關(guān)系并更快地實(shí)現(xiàn)您的目標(biāo)。您可以減輕壓力，同時(shí)提高團(tuán)隊(duì)合作、效率、透明度和責(zé)任感——. 讓您的公司為持續(xù)增長(zhǎng)和成功做好準(zhǔn)備。

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