作為專注于發(fā)展業(yè)務(wù)的企業(yè)主，您希望與潛在客戶建立新的關(guān)系，同時(shí)為現(xiàn)有客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這可能具有挑戰(zhàn)性。優(yōu)秀的公司明白，培養(yǎng)客戶關(guān)系并回應(yīng)他們的溝通是獲取和留住客戶的關(guān)鍵。成功的增長(zhǎng)需要您簡(jiǎn)化流程，向團(tuán)隊(duì)委派更多任務(wù)，并使他們擺脫管理效率低下的問題，以便他們可以優(yōu)先考慮計(jì)費(fèi)工作。

這就是為什么會(huì)計(jì)CRM（客戶關(guān)系管理）軟件對(duì)您的公司特別有幫助。 CRM 工具可讓您跟蹤銷售線索并讓現(xiàn)有客戶滿意。結(jié)果將減輕壓力，同時(shí)提高團(tuán)隊(duì)合作、效率、透明度和問責(zé)制——，為您的公司持續(xù)發(fā)展和成功奠定基礎(chǔ)。

什么是會(huì)計(jì)CRM軟件？

客戶關(guān)系管理(CRM) 是用于管理公司的客戶信息以及與客戶和潛在客戶互動(dòng)的軟件。會(huì)計(jì)CRM 軟件的目的很簡(jiǎn)單：改善客戶關(guān)系以發(fā)展您的公司。會(huì)計(jì)CRM 軟件可幫助公司與客戶保持聯(lián)系、簡(jiǎn)化流程并提高盈利能力。推來客低代碼開發(fā)平臺(tái)可以為您定制CRM軟件，您可以聯(lián)系推來客客服進(jìn)行咨詢。

CRM 軟件可用于管理整個(gè)客戶生命周期的關(guān)系，涵蓋營(yíng)銷、銷售、項(xiàng)目工作、支持和客戶服務(wù)交互。

會(huì)計(jì)CRM軟件的功能

1. 集中聯(lián)系人列表和客戶歷史記錄

會(huì)計(jì)CRM 軟件的首要功能是它需要存儲(chǔ)所有客戶信息，并讓團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人都可以訪問這些信息。當(dāng)您繼續(xù)使用CRM 軟件時(shí)，它還會(huì)為每個(gè)客戶提供清晰的歷史記錄，因此團(tuán)隊(duì)中的任何人都可以輕松查看過去的工作和對(duì)話，并從他們上次停下的地方繼續(xù)。

2. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與授權(quán)

會(huì)計(jì)CRM 軟件為您的團(tuán)隊(duì)提供了添加注釋和分配任務(wù)的方法，以便會(huì)計(jì)CRM 成為并始終是您所有客戶工作的真實(shí)來源。 CRM 軟件還提供其他協(xié)作功能，例如文檔共享、電子郵件模板等。

3. 銷售渠道

會(huì)計(jì)CRM 軟件的核心功能是通過某種方式跟蹤客戶的生命周期，以便您可以更好地了解如何將某人從潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)榻K身客戶。您應(yīng)該能夠在任何給定時(shí)間查看您的任何客戶在該生命周期中的位置。

4. 自動(dòng)化工作流程

也許會(huì)計(jì)CRM 的最佳功能之一是能夠設(shè)置和運(yùn)行自定義自動(dòng)化工作流程。將重復(fù)的手動(dòng)任務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖槟瓿傻淖詣?dòng)化工作應(yīng)該可以為您的團(tuán)隊(duì)節(jié)省大量時(shí)間。自動(dòng)化工作流程創(chuàng)建了一種有效的方式來提示您的團(tuán)隊(duì)和客戶在正確的時(shí)間采取重要行動(dòng)，以保持工作順利進(jìn)行。

5. 電子郵件營(yíng)銷和滴灌活動(dòng)

高級(jí)會(huì)計(jì)CRM 軟件將與您的電子郵件客戶端或電子郵件營(yíng)銷軟件連接，以觸發(fā)基于行為的電子郵件，鼓勵(lì)您的客戶在生命周期中邁出下一步。在里面，您可以設(shè)置電子郵件活動(dòng)，以提醒會(huì)計(jì)師即將到來的截止日期或檢查尚未標(biāo)記為完成的文件的進(jìn)度。在外部，您可以向客戶發(fā)送截止日期信息，以及后續(xù)信息（因?yàn)橐环怆娮余]件永遠(yuǎn)不夠?。┖皖A(yù)約請(qǐng)求。

6. 簡(jiǎn)化客戶入職和管理

會(huì)計(jì)CRM 軟件專為會(huì)計(jì)師事務(wù)所構(gòu)建，CRM 軟件提供了設(shè)置和組織客戶入職流程的能力。如果您可以花時(shí)間和精力通過CRM 定制客戶引導(dǎo)流程，這將減輕您團(tuán)隊(duì)的管理負(fù)擔(dān)。借助自助服務(wù)客戶門戶、文檔簽名和共享以及計(jì)劃提醒等附加功能，您還可以管理大量客戶管理任務(wù)，而不會(huì)給您的團(tuán)隊(duì)帶來很多額外負(fù)擔(dān)。

7. 與其他軟件的集成

會(huì)計(jì)CRM 還可以與許多其他會(huì)計(jì)工具集成，例如QuickBooks，甚至用于安排會(huì)議的日歷。讓所有工具相互通信將使您的數(shù)據(jù)保持干凈和同步，而無需費(fèi)力。

8. 報(bào)告和分析

數(shù)據(jù)報(bào)告是會(huì)計(jì)CRM軟件的另一個(gè)關(guān)鍵功能。無論您是跟蹤電子郵件的打開和點(diǎn)擊、團(tuán)隊(duì)的平均電子郵件響應(yīng)時(shí)間還是其他有用的銷售渠道數(shù)據(jù)，能夠衡量關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)都很重要。通過衡量重要因素，您將能夠找到改進(jìn)公司提供客戶服務(wù)的方式。

使用會(huì)計(jì)CRM軟件的好處

減少數(shù)據(jù)輸入和出錯(cuò)的可能性

減少收件箱中的混亂情況并減少處理內(nèi)部電子郵件的時(shí)間

停止重復(fù)和重新輸入訂單/發(fā)票

無需通過定價(jià)集成進(jìn)行額外授權(quán)

加快報(bào)價(jià)到現(xiàn)金流程

客戶信息單一來源

減少因數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤而導(dǎo)致的發(fā)票糾紛

提高跨團(tuán)隊(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的可見性

利用銷售關(guān)系加快追信速度

確?？蛻舯３衷谛庞妙~度內(nèi)

確保財(cái)務(wù)狀況不會(huì)影響任何大交易

通過了解未付款的客戶來降低風(fēng)險(xiǎn)

訪問歷史信息有助于銷售人員做好準(zhǔn)備

更有針對(duì)性的營(yíng)銷

根據(jù)之前的購(gòu)買歷史進(jìn)行目標(biāo)營(yíng)銷

交叉銷售機(jī)會(huì)

以重復(fù)購(gòu)買為目標(biāo)，以最大限度地提高收入并確保客戶保留

選擇會(huì)計(jì)CRM軟件是正確的選擇

會(huì)計(jì)CRM 軟件對(duì)于您的營(yíng)銷策略至關(guān)重要。如果沒有CRM，您將面臨被潦草寫滿客戶數(shù)據(jù)的便利貼、您不記得是誰給您的隨機(jī)名片以及建立客戶關(guān)系和推動(dòng)客戶關(guān)系的隨意方式淹沒的風(fēng)險(xiǎn)。

會(huì)計(jì)CRM 軟件就是解決方案。它創(chuàng)建了一個(gè)收集所有客戶數(shù)據(jù)的中心位置，以便您可以了解他們?cè)谀穆贸讨兴幍奈恢?，并在任何階段培養(yǎng)他們。如果沒有會(huì)計(jì)CRM 軟件，您的公司就無法快速發(fā)展，因?yàn)槟鷮o法跟上。您面臨著丟失或丟失信息的風(fēng)險(xiǎn)，并且當(dāng)必須在團(tuán)隊(duì)中的多人之間共享數(shù)據(jù)時(shí)，您還會(huì)因數(shù)據(jù)崩潰而感到沮喪。推來客擁有一支行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的開發(fā)團(tuán)隊(duì)。如果您有CRM需求，請(qǐng)聯(lián)系推來客客服。您還可以瀏覽推來客相關(guān)體驗(yàn)CRM案例或聯(lián)系推來客客服進(jìn)入推來客平臺(tái)模板中心體驗(yàn)CRM。

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